【国内宏观】

1、国务院以“打造市场化法治化国际化一流营商环境，持续激发市场活力和社会创造力”为主题，进行第五次专题学习。国务院总理李强主持专题学习。李强指出，要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平，一视同仁支持各类所有制企业发展壮大，加快全国统一大市场建设，加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法，切实保障各类所有制企业公平参与竞争。（资讯来源：新华社）

2、住房城乡建设部相关司局负责人表示，部分城市个别区域已经出现供给过剩，可充分利用依法收回的已批未建土地、司法处置的住房和土地等建设筹集配售型保障性住房，避免闲置浪费。与此同时，涉及土地、财税、金融等配套政策已在陆续出台。（资讯来源：新华财经）

【海外宏观】

1、英国11月CPI同比升3.9%，创2021年9月来低位，预期升4.4%，前值升4.6%；环比降0.2%，预期升0.1%，前值持平。英国11月零售物价指数同比升5.3%，预期升5.7%，前值升6.1%；环比降0.2%，预期升0.2%，前值降0.2%。（资讯来源：Wind）

2、美联储古尔斯比：如果通胀持续下降，美联储可以重新考虑政策的限制性的力度；市场（对降息）的乐观情绪过于超前，美联储不应被市场需求所左右，决定美联储是否能够放政策的因素是通胀。（资讯来源：Wind）

3、联合国贸易和发展会议贸易物流处负责人霍夫曼警告，苏伊士运河至红海航线的中断将增加航运成本，并最终导致消费品价格上涨。霍夫曼提到，当前集装箱运费已经显著提高。苏伊士运河至红海这一国际航运要道连通红海与地中海，是世界上最繁忙的水道之一。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、美国财政部公布的数据显示，中国10月所持美债减少85亿美元，至7696亿美元，为连续7个月减持。美债最大的海外持有者日本10月持仓增加118亿美元，至1.098万亿美元。（资讯来源：Wind）

2、12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。业内专家认为，本月LPR保持稳定符合市场预期。一方面，12月中期借贷便利（MLF）利率继续保持稳定；另一方面，11月金融数据表现超预期以及部分银行净息差压力仍大。（资讯来源：中国证券报）

【股指】

1、据不完全统计，12月以来，已有交银理财、招银理财、信银理财、光大理财等多家理财公司发布费率调整公告，更有公司直接将部分产品费率降为0%。记者调研了解到，理财公司此轮费率调整主要涉及固定管理费、销售服务费、超额业绩报酬等，调降范围涵盖固收类、现金管理类、权益类等多种产品类型，且费率优惠多为阶段性安排。（资讯来源：中证金牛座）

2、监管进一步落实股票程序化交易报告工作进展。记者获悉，12月19日上海证券交易所向各会员单位下发《关于进一步做好股票程序化交易报告工作有关事项的提示函》称，根据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，2023年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。（资讯来源：华尔街见闻）

【玉米】

1、据外媒报道，咨询公司APK-Inform周三将乌克兰2023/24年度谷物产量预测从此前的5470万吨上调至5630万吨，将玉米产量预估从2600万吨上调至2760万吨；保持小麦产量预估不变，仍为2150万吨。APK-Inform表示，乌克兰可能在2023/24年度出口3810万吨谷物，其中包括1350万吨小麦和2200万吨玉米。（资讯来源：金十数据）

2、距离元旦、春节等重要节日临近，深加工、饲企或将展开一波批量补库采购活动，对玉米市场起到一定的提振作用，但鉴于整体消费环境不佳，采购量或相对有限。12月下旬中国玉米饲用消耗量将继续下降，深加工消耗需求量将维持稳定略增，新季玉米上市供应量将继续增长，供应总体依旧充足。近期北方玉米主产区天气反复无常，低温及降雪影响高水分玉米储存，霉变潮粮数量有所增加，种植户及基层贸易商售卖积极性有所提高。而需求端需求总量总体继续下降，建库意愿弱，新增采购需求有限，对价格的支撑力度明显偏弱。因此预判12月下旬期间产区玉米价格将继续偏弱走势为主。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

【棉花】

1、美国农业参赞的最新报告称，2023/24年度马里、布基纳法索和塞内加尔的棉花收获面积预计和上年度持平，为123万公顷，原因是马里和布基纳法索的增长被布基纳法索的减少所抵消。加上虫害减轻和天气良好，2023/24年度上述三国的棉花产量预计为206万包，同比增长33%。尽管国际市场需求减少，但出口量和期末库存预计分别为204万包和27.5万包。(资讯来源：中国棉花网)

2、近一个月来，淡季下的国内棉花消费持续低迷，内外棉价差缩小其至倒挂以及人民币升值减缓抑制了进口棉的成交，而各产地外棉到港数量继续快速增加，各地保税棉库存明显“入大于出”甚至“只进不出”，库存水平加速上升，仓库基本爆满。据国家棉花市场监测系统汇总数据，截至12月上半月，港口未通关外棉库存接近40万吨，较月增加7万余吨。(资讯来源：中国棉花网)

【蛋白粕】

1、乌克兰副总理：迄今已通过黑海走廊出口了1000万吨产品。土耳其总统埃尔多安称将与俄罗斯总统普京通话，讨论恢复黑海港口农产品外运协议。(金十数据APP)

2、巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周二公布数据显示，巴西12月大豆出口量预计触及350万吨，去年同期为152万吨。巴西12月玉米出口量预计触及717万吨，去年同期为729万吨。(金十数据APP)

3、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售13.2万吨大豆，于2023/2024年交付。这是过去10个交易日来第九次宣布日销售大豆。(金十数据APP)

4、天气预报称巴西干旱作物带将在未来几天迎来急需的降雨。此外，巴西12月大豆出口量有望同比增加逾一倍。不过在近几周，分析师已经调降他们对于巴西收成的预期，且周二公布的一农场调查显示，马托格罗索州出现热浪且降雨稀少，可能导致该州产量大幅减产。(金十数据APP)

【生猪】

1、近期全国大范围降温，终端市场需求普遍好转，南方腌腊持续进行，养殖端普遍存在挺价出栏动作，整体成交情况良好。监测数据显示，12月19日外三元生猪交易均价涨至14.80元/公斤，与本月8日出现的最低点13.54元/公斤相比，累计上涨1.26元/公斤，涨幅9.31%。目前冬至前各地屠宰企业备货上量，宰量增加幅度较为明显，对价格有一定支撑作用，短时出栏增加或带动猪价降幅有限。（资讯来源：卓创资讯）

2、据农业农村部监测，12月20日“农产品批发价格200指数”为124.51，比前一日上升0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为125.34，比前一日上升0.56个点。截至12月20日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.39元/公斤，比前一日上升0.7%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据欧亚糖业协会近日公布的数据显示，2023/24榨季截至12月18日，欧亚经济联盟国家共生产甜菜糖608.5万吨。

其中，俄罗斯产糖549.2万吨，同比增加42.4万吨；白俄罗斯产糖48.89万吨，同比增加3.29万吨；哈萨克斯坦产糖3.4万吨，同比增加3.4万吨；吉尔吉斯斯坦产糖7.02万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会的数据显示，2023年1月至10月，吉尔吉斯斯坦共进口食糖4.13万吨，与 2022年同期的12.11万吨相比大幅减少；进口的平均价格为0.7美元/公斤。

从每个国家进口的具体食糖数量如下：俄罗斯23400吨；巴基斯坦6000吨；印度4600吨；白俄罗斯3900吨；阿塞拜疆2400吨；泰国800吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为837475吨，较上月同期出口的910513吨减少8.02%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1日至20日棕榈油出口量为852138吨，环比下降2%。(金十数据APP)

2、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为583003吨，较上月同期出口的602510吨减少3.24%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为591490吨，较上月同期出口的684590吨下降13.6%。

3、 印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼10月棕榈油出口量为300.1万吨。印尼10月棕榈油库存为287.4万吨。(金十数据APP)

4、马来西亚总理：马来西亚将不接受悬挂以色列国旗的船只停靠，同时禁止为驶往以色列的船只装载货物。(金十数据APP)

【原油】

1、马士基：红海航运中断可能会使航运延迟2-4周。 (资讯来源：金十数据）

2、国家发改委：从12月19日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调415元和400元，这也是国内成品油价格连续第六次下调。(资讯来源：金十数据）

3、根据国家海关委员会网站的数据，阿塞拜疆1月至11月期间，石油总销量为2420万吨。意大利是2023年前11个月阿塞拜疆石油的最大买家，进口了1044万吨；以色列是第二大买家，购买了224万吨；其次是印度，购买了151万吨；德国则购买了116万吨。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、12月12日，宏牛(兰州)环保科技有限公司60万吨/年废盐资源化利用联产60万吨/年离子膜烧碱项目奠基仪式举行。该项目为国内最大的废盐资源化工程，采用江苏金牛环保工程设备有限公司专有技术，可将工业废盐进行无害化处置后得到的氯化钠直接用于离子膜烧碱的生产，技术处于国内领先水平。项目总投资49亿元，占地面积820亩,由中国化学赛鼎宁波工程有限公司、江苏宏牛环保集团有限公司共同出资，分两期建设。一期用地500亩，年处理工业废盐30万吨，生产烧碱30万吨、液氯25万吨;二期用地350亩，年处理工业废盐30万吨，生产烧碱30万吨、液氯25万吨。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、12月15日，新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目净化装置变换单元变换炉顺利吊装就位。该项目拟建设100万吨/年甲醇、1.89万吨/年硫酸、建设空分装置、气化装置、低温甲醇洗合成气净化装置、甲醇合成装置及配套装置，预计2024年底前建成投产。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据LMC Automotive最新发布的报告显示，2023年11月全球轻型车经季节调整年化销量达9400万辆/年，略低于10月上调后的9500万辆/年。当月全球轻型车销量同比增长14.3%，1-11月的累计销量也同比增长11%至8200万辆。随着全美汽车工人联合会（UAW）与底特律三巨头达成协议，罢工就此告一段落，同时感恩节与“黑五”购物季期间车企实施了更多销售激励措施，美国市场销量因此受到了拉动。中国的车企与经销商也纷纷在11月推出了重磅激励和优惠措施，全国车市从中受益。欧洲各大市场则延续了复苏态势。随着供应限制的逐步缓解，宏观经济环境恶化问题成为了进入2024年之际的一大关切因素。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、本周，全国110家洗煤厂样本开工率65.34%，较上期降6.68%；日均产量55.67万吨，减少4.84万吨；原煤库存286.37万吨，减少7.96万吨；精煤库存149.82万吨，增加7.46万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数18条，开工率为38.3%，环比增长4.26%；产能利用率为34.81%，环比下降0.71%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、据了解，瑞典冶炼企业Boliden（博利登）23Q3财报中表示，由于Ronnskar冶炼厂在今年6月份火灾发生后，电解车间严重损毁，相关损失报告将在23Q4披露，另外粗炼车间在火灾后已迅速恢复生产，目前Ronnskar原电解铜客户已转换成阳极铜客户，另外有小部分阳极铜转移至集团旗下Harjavalta冶炼厂进行电解，但Q3电解铜产量环比仍大幅下滑（23Q2 6.03万吨；23Q3 4.12万吨）32%。（资讯来源：wind）

2、海关总署12月20日公布的在线查询数据显示，中国11月废铜（铜废碎料）进口量为182,934.73吨，环比增加17.8%，同比增加13.2%。其中，美国为废铜的最大供应国，当月中国从美国进口废铜37,361吨，环比增加31%，同比增长近20%。（资讯来源：wind）

3、2023年1-11月份，金川集团广西金川公司利润完成年度计划143.48%，较上年同比增长2.48%，再创新高！铜产品产量完成年度计划100.03%，超时间进度9.89%，较上年同比增长5.86%；熔炼炉作业率较上年同比增长2.62%；吹炼炉作业率较上年同比增长2.25%。铜产品产量和作业率等生产经营指标业绩再创历史新高。（资讯来源：wind）

【锌】

1、海关总署12月20日公布的在线查询数据显示，中国11月锌矿砂及其精矿进口量为314,401吨，环比下滑27.7%，同比下滑近30%。其中，澳大利亚为当月最大供应国，中国11月从澳大利亚进口锌矿砂及其精矿100,480吨，环比下滑0.2%，同比下滑4%。秘鲁为对华第二个供应国，中国11月从秘鲁进口锌矿砂及其精矿71,978吨，环比下滑29.75%，同比下滑16.3%。（资讯来源：wind）

2、海关总署12月20日公布的在线查询数据显示，中国11月精炼锌进口量为51,734.14吨，环比增加6.6%，同比猛增344.9%。澳大利亚为最大供应国，中国11月从澳大利亚进口精炼锌17,776吨，环比下滑0.6%，同比激增。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

1、中国11月镍铁进口量为679,934.52吨，环比下滑25%，同比增加14.3%。印尼为最大供应国，当月中国自印尼进口镍铁629,930.65吨，环比下滑27.2%，同比增加16.5%。（资讯来源：wind）

2、中国11月镍矿砂及其精矿进口量为3,868,780.81吨，环比下滑26.3%，同比下滑5.5%。其中，菲律宾为最大供应国，当月中国自该国进口镍矿砂及其精矿3,252,429.63吨，环比下滑32.9%，同比下滑7.2%。（资讯来源：wind）

3、中国11月未锻压镍进口量为7,170吨，环比增加7.5%，同比锐减50.6%。俄罗斯为头号供应国，中国11月从俄罗斯进口未锻压镍3,966.31吨，环比增加17.6%，同比下滑36.5%。（资讯来源：wind）

中国2023年11月未锻轧非合金镍出口量为5766.77吨，较上月增加71%。由于11月精炼镍进口量为6982.14吨，11月净进口量为1215吨。（资讯来源：wind）

4、2023年11月中国镍锍进口量1.47万吨，环比减少1.80万吨，降幅54.97%；同比减少1.76万吨，降幅54.38%。其中自印度尼西亚进口量为1.17万吨，环比减少60.79%，占本月进口量的79.09%。2023年1-11月镍锍进口总量25.92万吨，同比增加67.04%。（资讯来源：wind）

【铝】

据外电12月20日消息，国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，2023年11月全球原铝产量为589.3万吨，同比增加2.7%。11月原铝日均产量为19.64万吨，前一个月为19.73万吨。11月中国原铝产量预计为350.0万吨，前一个月修正值为350.0万吨。（资讯来源：文华财经）

【锂】

天眼查App显示，近日，福建优锂新能源有限公司成立，法定代表人、董事长为罗忠岩，注册资本约1.83亿人民币，经营范围含电池制造，电子专用材料制造、研发、销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，资源再生利用技术研发，新材料技术研发等。股权全景穿透图显示，该公司由广汽集团（601238）旗下优湃能源科技（广州）有限公司、紫金矿业（601899）旗下福建紫金锂元材料科技有限公司共同持股。（资讯来源：DoNews)

免责声明：

   本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

   另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。