【国内宏观】
1、中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》，对2022年中国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告称，金融稳定保障体系建设取得积极进展。设立金融稳定保障基金，基础框架初步建立，已有一定资金积累。展望未来，报告指出，发挥好存款保险的风险处置职能，稳步推进金融稳定保障基金筹集积累和规则制定工作，推动金融稳定法早日出台实施，健全维护金融稳定的长效机制。（资讯来源：Wind）
2、全国财政工作会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、美国11月核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月来最小升幅，预期3.3%，前值自3.5%修正至3.4%；环比升0.1%，预期0.2%，前值自0.2%修正至0.1%。美国11月个人支出环比上升0.2%，预期0.3%，前值自0.2%修正至0.1%。（资讯来源：Wind）
2、日本央行10月货币政策会议纪要显示，委员们一致同意需要耐心维持当前宽松政策，多位委员表示必须维持收益率曲线控制（YCC）以继续支持工资增长，通胀目标尚未明确可见。（资讯来源：Wind）
3、受红海局势影响，越来越多航运企业选择绕行好望角，至少已有13家船运公司公布绕道计划。但放弃红海-苏伊士航线，绕道好望角，将导致航运距离和成本大幅增加，多条欧洲航线及地中海航线运价报价相比红海局势升级前大幅飙升。野村证券认为，目前情况严重程度可能和2020年至2022年供应链中断类似，“绕道好望角”将持续至少一个月，亚欧航线海运价格即使上涨一倍以上也不足为奇。（资讯来源：券商中国）
【国债】
1、2023年中国增发国债第二批项目清单下达，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。（资讯来源：Wind）
2、12月新发债基份额占新基金发行比重达86.58%，创今年以来新高，首发募集规模超过20亿元的债基有20只，80亿元顶格募集产品频现。展望2024年债市行情，多家公募基金公司预计，债市或呈现震荡态势，把握好阶段性收益率下行机会是增厚收益主要抓手。（资讯来源：券商中国）
3、三年期存款利率在“2时代”站了不到半年，就扣响“1时代”的大门。机构称，按照定期存款约150万亿元计算，利息下调15bp每年节省银行利息支出2250亿元，与存量按揭利率下调影响规模相当。2024年存款利率市场化改革将持续深化，随着LPR、MLF等调整，预计存款挂牌利率还有下调的空间。（资讯来源：华夏时报）
【股指】
1、国家新闻出版署有关负责人表示，《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展。部门规章向社会公开征求意见是更广泛听取意见、完善规章条款的过程。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见基础上进一步修改完善。（资讯来源：Wind）
2、为进一步规范上市公司权益分派及股份回购行为，促进上市公司提高投资者回报水平，北交所制定了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》，修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》，并配套完善了相关业务指南。上述规则自2023年12月22日起施行。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、12月22日当周玉米市场行情持续下跌，当周玉米现货均价为2554.28元/吨，周度环比跌幅为1.95%。国内主产区基层种植户售粮高峰继续，下游养殖持续弱势，消费端持续支撑不足，叠加进口玉米陆续到港，阶段性供应压力释放，玉米现货价格继续偏弱调整。12月中国玉米饲用消耗量将止增转下降，深加工消耗需求量将继续增长，新季玉米上市供应量将继续增长，供应总体依旧充足。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、12月22日美国玉米进口到岸价为269美元，较上日涨1美元，进口成本价为2217元，较上日涨26元，终结四连跌，自3周低点反弹。（资讯来源：中国粮油商务网）
【棉花】
1、美国农业部报告显示，2023年12月8-14日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为3.33万吨，较前周显著增长，较前四周平均值减少18%。签约量净增来自中国（1.55万吨）、越南、韩国、危地马拉和孟加拉国。签约量净减少的是菲律宾、巴基斯坦、土耳其和墨西哥。
美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为295吨，买主是巴基斯坦。
美国2023/24年度陆地棉出口装运量为5.04万吨，较前周增长50%，较前四周平均值增长96%，创本年度新高，主要运往中国（1.9万吨）、墨西哥、越南、土耳其和孟加拉国。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为1202吨，较前周减少31%，较前四周平均值增长43%。签约量净增主要来自中国（816吨）、越南和印度。
美国2023/24年度皮马棉出口装运量为1247吨，较前周减少71%，较前四周平均值减少37%，主要运往中国（499吨）、越南、印度、秘鲁和巴基斯坦。（资讯来源：中国棉花网）
3、据印度棉花协会(CAI)周四发布的预估，因大多数种植区单产下降，2023/24年度棉花产量可能下降约8%，至2941万包。
根据CAI的数据，2022/23年度(10月至次年9月)的棉花产量为3189万包，每包170公斤。CAI主席Atul Ganatra称，由于北部地区棉铃虫的侵扰，今年的棉花产量预计将减少248万包至2941万包。南部和中部地区的单产亦受到影响，原因是8月1日到9月15日的45天都没有降雨。
截至2023年11月底，印度棉花的总供应量预计为920.5万包，其中包括新棉上市量600.15万包，进口30万包和期初库存289万包。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、巴西干燥的天气已经导致大豆产量预估被下调，Rabobank周四称，调降该国2023/24年度大豆产量预估至1.58亿吨，此前预估为1.63亿吨，不过本月的降雨应会限制巴西中部和北部作物种植地区的损失。(金十数据APP)
2、布宜诺斯艾利斯证券交易所：阿根廷大豆种植完成69%，阿根廷大豆种植面积预计为1730万公顷，与之前的预测相同。阿根廷玉米种植完成58.6%，阿根廷玉米种植面积预测为710万公顷，与之前的预测相同。(金十数据APP)
3、全国农业农村厅局长会议12月20日在北京召开。会议强调，要聚焦重点狠抓落实，扎实有力做好2024年农业农村工作。毫不松懈抓好粮油生产，稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升，持续推进大豆油料生产。(金十数据APP)
【生猪】
1、国家统计局网站消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年12月中旬与12月上旬相比，29种产品价格上涨，19种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.5元/千克，较上旬增长3.6%。（资讯来源：国家统计局）
2、据Wind数据显示，截至12月22日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损206.37元/头，12月15日为亏损274.50元/头；外购仔猪养殖利润为亏损169.69元/头，12月15日为亏损201.73元/头。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至12月20日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为88艘，此前一周为105艘。
港口等待装运的食糖数量为334.1万吨，此前一周为472.11万吨。其中，高等级原糖（VHP）数量为311.19万吨。
桑托斯港等待出口的食糖数量为204.88万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为74.5万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒近日报道，2023/24榨季截至12月18日，印度马邦共有191家糖厂开榨，同比下降5家；甘蔗入榨量为3164.8万吨，同比下降752.5万吨，降幅19.21%；产糖量为270.34万吨，同比下降88.06万吨，降幅24.57%。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、印度政府周五表示，该国已将允许以较低税率进口棕榈油、豆油和葵花籽油等植物油的政策延长一年，有效期一直到2025年3月。印度目前是全球最大的植物油进口国，其正采取措施令国内物价受控。该针对棕榈油、葵花籽油和豆油的较低进口税政策原定于2024年3月到期。(金十数据APP)
2、据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年1月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年1月的参考价从2023年12月的3589.09林吉特/吨上调至3679.50林吉特/吨。(金十数据APP)
3、惠誉：棕榈油价格未能恢复，进一步下跌可能性较大。(金十数据APP)
【原油】
1、据路透计算，俄罗斯12月从石油和天然气销售中获得的收入预计将较11月下降25%，降至7190亿卢布。 (资讯来源：金十数据）
2、据安哥拉通讯社：安哥拉表示将退出欧佩克。安哥拉石油部长：到目前为止，我们的生产尚未受到任何直接影响，但如果我们继续留在欧佩克内，这种情况可能会迟早发生。如果我们被迫削减产量，将违背我们的目标。 (资讯来源：金十数据）
3、Euroilstock公布的数据显示，欧洲炼油商11月汽油产量为235.3万桶/日，较10月增长7.5%，同比增长。11月中质馏分油产量为486.8万桶/日，较10月增长4.5%，同比下降5.4%。11月石脑油产量为89.2万桶/日，较10月下降3.9%，同比增长1.1%。11月炼油厂原油加工量为907.9万桶/日，较10月增长2.6%，同比下降3.8%。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、12月21日独山子石化公司塔里木二期乙烯项目120万吨/年乙烯装置举行开工仪式，标志着塔里木二期乙烯项目正式开工建设。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目和大安风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（制氢绿色甲醇部分）获得备案批复。梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目建设年产20万吨精甲醇，生物质气化装置，43200Nm3/h的电解水制氢装置（其中碱液电解槽37套1000Nm3/h、PEM电解槽45套200Nm3/h）；大安风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目年制绿氢能力2.5万吨，年产20万吨甲醇。碱液制氢厂房及变电所2间共4800平方米，PEM制氢厂房及变电所1间2400平方米，安装碱液制氢设备3套，PEM制氢设备2套，制氢能力5400Nm3/h；生物质气化装置（含厂房）4500平方米，净化装置（含厂房）8000平方米，甲醇合成装置（含厂房，变电所）13600平方米，生物质原料库房2600平方米，可再生碳基原料制备（含厂房）6000平方米等。该项目首期18万吨/年的绿色合成氨项目已开工建设，二期36万吨/年绿色合成氨项目也已取得建设指标。计划到2030年在吉林西部建成千万千瓦新能源制氢基地，产业链继续向绿色甲醇和绿色航空煤油等氢基绿色能源产品延长。（资讯来源：中国化工信息周刊）
3、12月23日9时25分，齐鲁石化烯烃厂裂解车间起火，火势已初步得到控制，暂无发现人员伤亡，受影响的下游产能包括PP 7万吨/年、PE 65万吨/年、纯苯 34万吨/年、苯乙烯 20万吨/年、丁二烯 17万吨/年、PVC 36万吨/年、顺丁橡胶8万吨/年。
【天然橡胶】
ANRPC最新发布的2023年11月报告预测，11月全球天胶产量料增5.7%至157.5万吨，较上月增加0.7%；天胶消费量料降3.5%至129.3万吨，较上月下降0.2%。2023年全球天胶产量料同比增加3.5%至1514.5万吨。其中，泰国增2.5%、印尼增1.8%、中国降2.4%、印度增3.8%、越南增4.1%、马来西亚降11.2%、其他国家增13.8%。2023年全球天胶消费量料同比降0.5%至1543.8万吨。其中，中国增3.7%、印度增5.7%、泰国增1%、马来西亚降20.4%、越南增0.2%、其他国家降11.1%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、工信部：2024年要推动工业绿色低碳发展。稳妥推进工业领域碳减排，严控钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，开展工业数字化碳管理试点。要提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。（资讯来源：Mysteel）
2、住建部称明年做好四大板块、18个方面工作：因城施策、一城一策，实现房地产供求关系平衡；进一步加大首套住房、二套住房政策落实力度；保交楼工作落实属地责任，加强预售资金监管，加快预售制度改革；一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求等。（资讯来源：Wind）
3、截至22日，247家钢厂高炉开工率77.71%，环比下降0.6个百分点，同比增长1.78个百分点；高炉炼铁产能利用率84.75%，环比下降0.08个百分点，同比增长2.36个百分点；钢厂盈利率33.77%，环比下降1.73个百分点，同比增长12.12个百分点；日均铁水产量226.64万吨，环比减少0.22万吨，同比增加4.69万吨（资讯来源：Mysteel）
4、截至22日，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率74.64%，环比减少0.31个百分点，同比增加20.81个百分点。其中东北区域明显下降，华中区域小幅下降，其余区域持平。（资讯来源：Mysteel）
5、截至22日，全国45个港口进口铁矿库存为11886.76万吨，环比增加301.57万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量12458.76万吨，环比增加242.57万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
据海关数据显示，11月铜管进口1079.9吨，环比增加9.9%，同比减少13.3%；1-11月铜管累计进口13340.4吨，累计同比减少40.8%。11月铜管出口27822.7吨，环比增加14.5%，同比增加11.1%；1-11月累计出口297008.3吨，累计同比减少9.4%。（资讯来源：SMM)
据海关数据显示，今年11月我国电线电缆出口量为10.64万吨，同比增长39.8%，环比增长22.34%，1-11月我国电线电缆累计出口101.37万吨，累计同比增长8.59%。其中，11月铜线缆出口量为8.78万吨，同比增长36.11%，环比增长18.06%，同比增幅创年内新高，环比增幅也创近8个月新高；1-11月，我国铜线缆累计出口量为83.90万吨，累计同比增长9.05%。（资讯来源：SMM)
据SMM调研数据显示，本周（12月18日-12月21日），再生铜杆开工率为39.20%（调研企业：15家，产能148万吨/年）较上周下降4.86个百分点。本周精废杆平均价差1265元/吨，上周精废杆平均价差1105元/吨，环比上升160元/吨。（资讯来源：SMM)
据海关总署数据显示，2023年11月中国进口阳极铜8.42万吨，环比增加1.09%，同比减少7.98%；2023年1-11月累计进口阳极铜95.11万吨，累计同比减少12.07%。（资讯来源：SMM)
2023年11月中国电源工程投资完成额为7713亿元，累计同比增长39.6%。11月电网工程投资完成额4458亿元，累计同比增长5.9%。（资讯来源：SMM)
据丸红株式会社官网消息，丸红与Antofagasta plc合作，最终决定投资位于智利的Minera Centinela铜矿的扩建项目。扩建项目包括在现有选矿厂以南约 7 公里处新建一座选矿厂，目的是将铜精矿的生产能力提高一倍。扩建项目完成后，Centinela 铜矿的铜年总产量预计将增加约 14 万吨。（资讯来源：SMM)
【锌】
国际铅锌研究组织(ILZSG)周四公布的数据显示，10月份全球锌市场供应缺口为52,500吨，较9月份的62,000吨减少15.3%。2023年前10个月全球锌供应过剩29.5万吨，远高于去年同期的过剩量3.3万吨。（资讯来源：wind)
【铝】
日前，六冶科技重工有限公司承建的山西中铝华润有限公司12.86兆瓦分布式光伏项目如期通过调试实现并网发电。这是六冶公司积极践行新发展理念、落实“双碳”目标，在新能源项目领域持续发力、助推国家能源结构转型升级方面取得的重大突破。山西中铝华润光伏发电项目位于山西省兴县晋西高原、吕梁山西麓之间的大山深处，主要建设内容包括光伏发电阵列、电气系统、土建系统、消防系统、光伏清洁系统、并网发电及监控监测系统。光伏电站彩钢板屋面总容量约5002千瓦、混凝土屋面总容量约56千瓦、地面空地总容量约7623千瓦、地面车棚总量约184千瓦，包含地面支架507组、地面螺旋钢柱桩5070根，光伏组件安装遍布铝厂9个厂房屋面、2个办公楼屋面、1个车棚、11.5万平方米的闲置空地上。（资讯来源：中国有色金属报）
【锂】
12月22日晚间，天齐锂业公告披露了遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目的最新进展。自今年10月26日竣工后，该项目便进入带料试车阶段，经过反复调试和优化，首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。安居项目成功生产出首袋电池级碳酸锂产品，为工厂后续连续量产奠定基础。天齐锂业在公告中表示，实现产品连续稳定生产后会将之提供给不同客户进行品质认证，待客户认证通过后，安居项目将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性。作为A股锂行业龙头，天齐锂业近年来秉持着“夯实上游、做强中游、渗透下游”的战略推进主营业务发展。其中，在中游锂盐端，公司布局于国内外的锂化工产品生产基地持续取得新进展。资料显示，天齐锂业在射洪、安居、张家港、铜梁的四个基地可提供6.48万吨的锂化工产品年产能，澳大利亚奎纳纳工厂建成产能为2.4万吨/年，加上正在筹备/规划中的奎纳纳工厂二期项目和江苏张家港氢氧化锂项目，当它们全面建成并投入运营后，公司的锂化工产品总产能将超过14万吨/年。（资讯来源：证券日报网 ）
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