【国内宏观】
1、“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告发布，主要指标进展总体符合预期。主要指标中，16项基本符合或快于预期，其中，4项指标提前实现，分别是常住人口城镇化率、基本养老保险参保率、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、能源综合生产能力。5项指标快于预期，分别是全社会研发经费投入增长、每万人口高价值发明专利拥有量、数字经济核心产业增加值占GDP比重、每千人口拥有执业(助理)医师数、森林覆盖率。7项指标基本符合预期，分别是GDP增长、全员劳动生产率增长、居民人均可支配收入增长、城镇调查失业率、劳动年龄人口平均受教育年限、人均预期寿命、粮食综合生产能力。（资讯来源：央视新闻）
2、11月份，随着宏观政策效应持续显现，国内需求逐步恢复，工业生产加快回升，工业企业效益持续改善。当月工业企业利润加快回升，加上投资收益相对集中入账，规上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长；1-11月份，全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1-10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、日本央行行长植田和男：日本在不久的将来重新陷入通缩的可能性非常低；通胀加速至超过2%的风险不高，因此不急于行动；即使无法取得中小企业的薪资数据，如果企业获利非常强劲且提高加薪希望，这将是决定政策时的一大因素；明年预期的工资涨幅将等于或略高于今年；明年结束负利率的可能性不为零。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、11月份，银行间债券市场现券成交28.4万亿元，日均成交12889.9亿元，同比减少1.0%，环比增加13.1%。交易所债券市场现券成交4.6万亿元，日均成交2077.1亿元。商业银行柜台市场债券成交6.7万笔，成交金额145.6亿元。截至2023年11月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.54万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.3%。（资讯来源：Wind）
2、新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。选择将每年1月1日作为“重定价日”且在今年6月20日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调10个基点。这与今年9月底开始的存量房利率调整并不冲突。（资讯来源：贝壳财经）
【股指】
1、证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问称，整体来看，多数证券公司在落实新规要求上基本到位，但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。下一步将全面强化穿透式监管，一方面压实证券公司责任，督促证券公司按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理。另一方面强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击。（资讯来源：Wind）
2、12月份以来，资金借道股票ETF净流入约为917亿元，上证50、沪深300指数是资金流入主方向。今年以来累计有5400多亿元通过股票ETF净流入市场，沪深300、科创50、上证50、创业板指等受到资金的青睐，净流入资金体量位居全市场前列。(资讯来源：中国基金报)
【玉米】
1、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年12月21日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为141487吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为202691吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的13.08%，上周是21.39%。（资讯来源：金十数据）
2、据样本企业数据测算，2023年11月，全国工业饲料产量2665万吨，环比下降3.5%，同比下降1.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比、同比均呈下降趋势。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为31.3%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.2%，同比分别下降5.0和1.9个百分点。（资讯来源：中国饲料工业协会）
【棉花】
1、12月27日，中国主港报价微涨。国际棉花价格指数 (SM)91.86美分磅，涨0.29美分/磅，折一般贸易港口提货价16197元/吨(按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同)，国际棉花价格指数()90.07美分/磅涨0.30美分/磅，折一般贸易港口提货价15885元/吨。(资讯来源：中国棉花网)
2、近期，安徽东至以晴到多云天气为主，随着春节日益临近，棉农卖棉积极性有所提高。由于棉市回暖，棉花企业提高了籽棉收购价，目前籽棉报价在3.55-3.65元/斤，衣分39%的籽棉价格在3.7元/斤，较上周提高了0.05-0.10元/斤。
此次籽棉价格提高最主要原因是上周郑棉整体偏强运行，上周五郑棉主力CF2405合约报收15390元/吨，较上一交易日上涨165元/吨，同时棉纱CY2401合约期价震荡收涨，棉花加工企业的信心得到提升。由于市场不确定因素多，为规避风险，棉花企业收购非常谨慎，收购的籽棉多以质量优、衣分高、水分低为主，预计春节前随着加工的结束将暂停收购。(资讯来源：中国棉花网)
【蛋白粕】
1、12月25日，农业农村部发布公告第739号，根据《中华人民共和国种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》和《农作物种子生产经营许可管理办法》等有关规定，批准发放北京联创种业有限公司等85家企业农作物种子生产经营许可证。其中，有26家企业获批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，涉及多家上市公司。(金十数据APP)
2、根据《农业转基因生物安全管理条例》，转基因品种在获得生物安全证书后，需通过品种审定获得种子生产和经营许可证，才可以进入商业化生产应用。此前，在12月7日，农业农村部发布的公告第732号显示，裕丰303D等37个转基因玉米品种、脉育526等14个转基因大豆品种，业经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。
3、美国农业部数据显示，截至2023年12月21日当周，美国大豆出口检验量为1070411吨，前一周修正后为1425012吨，市场预期为80—158.5万吨。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，截至12月27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.30元/公斤，较前一日下降0.7%；鸡蛋平均价格为9.81元/公斤，较前一日下降0.5%。（资讯来源：农业农村部）
2、综合来看，猪肉表观消费量主要是受到产能波动影响，预计2024年表观消费量为5932万吨，同比跌幅3.81%。除去表观消费量降低，实际真正消费量在2024年难有明显改善，居民消费习惯及消费能力均有所改变，对猪肉消费逐步减少，因此表观消费量下滑是正常趋势。（资讯来源：Mysteel）
3、12月27日，金新农在互动平台表示，公司目前育肥成本呈现下降趋势，全年季度和月份环比均有所体现。公司部分场线的育肥成本低于16元/kg，极个别新场育肥猪的增重成本低于15元/kg。公司一直在积极地开展降本增效工作，有计划逐步淘汰和优化低效、落后的产能。相信未来公司的养殖成本还会有进一步的下降空间。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、12月上半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为1908.3万吨，较去年同期的554.3万吨增加了1354.0 万吨，同比增幅达244.29%；甘蔗ATR为117.15kg/吨，较去年同期的144.27kg/吨下降了27.12kg/吨；制糖比为43.41%，较去年同期的39.74%增加了3.67%；产乙醇10.24亿升，较去年同期的4.79亿升增加了5.45亿升，同比增幅达113.69%；产糖量为92.5万吨，较去年同期的30.3万吨增加了62.2万吨，同比增幅达205.39%。（资讯来源：泛糖科技）
2、2023年12月26日，ICE原糖收盘价为20.46美分/磅，人民币汇率为7.1435。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为5356元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为6865元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为5442元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为6976元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚12月1-20日棕榈油产量预估减少8.59%，其中马来半岛减少7.15%，马来东部减少10.92%，沙巴减少10.7%，沙捞越减少11.58%。大华继显发布关于马来西亚12月1-20日棕榈油产量调查数据，沙巴产量降幅为8%至12%；沙捞越产量降幅为9%至13%；马来半岛产量降幅为6%至10%；全马产量降幅为7%至11%。(金十数据APP)
2、船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口量减少16.1%，独立检验公司SGS发布的数据显示，马来西亚12月1-20日棕榈油产品出口量环比减少6.3%至796,873吨。(金十数据APP)
【原油】
1、消息人士：由于风暴，俄罗斯新罗西斯克港的石油装运于12月27日暂停。(资讯来源：金十数据）
2、美国能源部：已经敲定了购买300万桶石油用于补充战储的合同。该部在上周二购买了210万桶石油。(资讯来源：金十数据）
3、俄罗斯副总理：印度在俄罗斯能源出口中的份额已上升至40%；今年将对欧出口石油和石油产品份额降至4%-5%。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、12月20日，内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目成功完成了气化装置最后一台气化炉的吊装作业，至此该项目又一重大节点取得了显著突破。（资讯来源：化盟网）
2、12月22日，万华化学官网发布了万华化学（蓬莱）有限公司90万吨/年丙烷脱氢项目环境影响报告书征求意见稿公示。项目总投资25.6亿元，项目2024年11月开工，2026年10月建成运行；新建一套90万吨/年丙烷脱氢装置及配套配套辅助工程、环保工程等；主要公用工程和部分环保工程依托现有的在建设施。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
12月22日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》（以下简称《目录》）。 新版《目录》将于2024年1月1日起实施，同时《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》（工信部原函〔2021〕384号）废止。新版《目录》包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等三大类共299种产品。其中先进基础材料包括10种特种橡胶及其他高分子材料，关键战略材料包括生物基杜仲胶、生物基可降解聚酯橡胶、生物基衣康酸酯橡胶等橡胶材料。（资讯来源：中国轮胎商务网）
【黑色金属】
1、本周，全国110家洗煤厂样本开工率67.28%，较上期降3.3个百分点；日均产量57.26万吨，减少2.54万吨；精煤库存138.44万吨，减少12.98万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数14条，开工率为29.79%，环比下降8.51%；产能利用率为28.52%，环比下降6.29%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据外电12月27日消息，日本财务省周三公布的数据显示，日本11月海关结清后精炼铜出口量为42,120,734千克，较去年同期下滑15.9%。1-11月精炼铜出口量为656,852,970千克，较去年同期增长9.7%。日本11月阴极铜出口量为39,985,443千克，较去年同期下滑13.9%。1-11月阴极铜出口量为39,985,4437克，较去年同期下滑13.9%。(资讯来源：wind)
2、从2023年至2032年的十年里，智利矿业投资预计将达到657.1亿美元。Cochilco表示，这要低于去年预期的736.5亿美元，因为新的预测考虑了49个项目，而之前的预测是基于53个项目。2023至2032年，智利的铜项目投资总金额将达到573.5亿美元。(资讯来源：wind)
3、五矿资源：收购南非博茨瓦纳Khoemacau铜矿已获政府批准。(资讯来源：wind)
【锌】
据外电12月27日消息，日本财务省周三公布的数据显示，日本11月海关结清后的锌出口量为9,955,188千克，较去年同期下滑22.7%。1-11月锌出口量为127,650,830千克，较去年同期增长16.9%。(资讯来源：wind)
【镍、不锈钢】
1、印尼劳工组织表示，数百名镍业工人周三举行和平集会，要求提高工作安全标准。(资讯来源：wind)
2、12月25日，中国青山控股集团旗下印尼青山不锈钢(Indonesia Tsingshan Stainless)旗下一座镍冶炼厂发生火灾，造成10名印尼工人和8名中国工人死亡。Dedy说，在警方调查火灾原因期间，该冶炼厂已暂停运营，但公园内的其他冶炼厂运行正常。(资讯来源：wind)
【铝】
几内亚铝土矿大多集中在在国家西部，中北部地区也坐落着数座矿山，而主要港口科纳克里港、博凯港和卡姆萨尔港则分散在西部沿海。通过测距功能可以看出，首都科纳克里距离最近的铝土矿山Forecariah直线距离超过30公里，距离最远的Siguiri铝土矿山直线距离则超过460公里，几内亚国内铝土矿运输则主要依靠陆运和铁运。据Mysteel调研，目前多数几内亚铝土矿企均有一定柴油储备量，但油储情况各有不同，各大矿企在消耗自身油储存量进行生产的同时，为保证国内发电需求，几内亚政府征用了矿企的柴油油库，开放加油站，恢复限时限量燃油供应，在柴油消耗收紧的背景下，大部分矿山开工率受限，如果柴油供需紧张持续，那么几内亚铝土矿的生产所受影响还将进一步扩大。就铝土矿运输方面而言，铁路发运的燃油成本较低，风险相对较小，但对于使用柴油卡车运输铝土矿至码头的铝土矿山，燃油供应因素对其运输环节的影响更大，后期铝土矿发运成本可能会水涨船高。（资讯来源：MySteel)
【锂】
12月27日上午，蜂巢能源达州锂电零碳产业园、炬原玄武岩纤维万吨池窑、华升麻业苎麻纤维新材料生产线三个重大工业项目，在达州高新区集中投产。蜂巢能源达州锂电零碳产业园项目，是达州市引进的10个百亿级产业项目之一，于2022年11月正式动工。项目总投资170亿元，主要建设锂离子动力电池及其正极材料、储能电池、相关集成产品生产线及配套设施，项目共分三期建设，一期建设年产15万吨磷酸铁锂、7万吨无钴电池正极材料生产线；二期建设年产15万吨磷酸铁锂前驱体生产线、年产5万吨电解液生产线和2万吨电池回收拆解生产线；三期预计规划动力电池30GWh组装生产线。项目全部建成投产后，可实现年产值630亿元。（资讯来源：北极星电池网）
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