【国内宏观】
1、中国人民银行货币政策委员会2023年第四季度（总第103次）例会于12月27日在北京召开。会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。我国经济回升向好、动力增强，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。要稳中求进、以进促稳，加大宏观政策调控力度，不断巩固稳中向好的基础。（资讯来源：Wind）
2、商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见。鼓励开展高附加值产品加工贸易。支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除等优惠政策，加强研发和技术改造，提升制造水平和产品附加值。鼓励地方利用现有资金政策，进一步支持加工贸易企业核心技术研发创新。（资讯来源：商务部网站）
【海外宏观】
1、欧洲央行管委Holzmann：现在考虑降息还为时过早，即便欧洲央行已经史无前例地连续十次加息，也无法保证2024年会降息。货币政策正常化已经显示出放缓通胀的效果，但现在考虑降息还为时过早。欧元区通胀率可能在两年后达到欧洲央行2%的目标，不过一路将充满挑战。（资讯来源：华尔街见闻）
2、日本央行调整购债操作之举，引发关于该行正着手结束超宽松货币政策的更多猜测。该行周三出人意料地宣布，将减少购买10年期以上国债的频率。债券交易员由此面临的问题是，日本央行是否会通过增加每次操作的购买量来弥补频率的下降。SMBC日兴证券的利率策略师Kaoru Shoji称，尽管日本央行有可能加大购买量，但如果不这么做，市场对其着手退出宽松政策的猜测可能升温。该行曾承诺增加经济中的货币流通，直至实现通胀目标。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、对于审计署今年发现一些地方新增隐性债务和违规发行或使用专项债的老问题，财政部作出最新整改举措，涉及问题资金金额800多亿元。这再度释放地方债严监管信号。（资讯来源：Wind）
2、近日，商业银行的“头尾”机构迎来两拨相反的动作：一边是国有大行、股份制银行集体下调人民币挂牌存款利率，下调幅度多在10至25个基点；另一边却是部分农商银行、村镇银行逆市上调存款利率，上调幅度多在5至15个基点。前者代表了新一轮降息潮的开启，后者则只是年末吸引储户存款的暂时性调整。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、据新华财经消息，全国社会保障基金理事会有关部门解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件。社保基金会股权资产部主任王智斌表示，近期，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。（资讯来源：券商中国）
2、2023年即将收官，部分上市公司提前剧透了全年业绩。目前对2023年全年业绩有预告的A股公司数量已有约40家。其中，冰川网络、云意电气、传音控股三家公司预计实现归属于母公司所有者的净利润翻倍。（资讯来源：证券时报）
3、12月27日，就券商落地“限售股不得融券”新规情况，证监会有关部门负责人表示，多数证券公司在落实新规要求上基本到位，但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题，证监会将督促证券公司加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起。（资讯来源：证券时报）
【玉米】
1、根据市场消息，中储粮在东北地区已经制定了450万吨的玉米增储计划，主要包括吉林150万吨，辽宁120万吨，黑龙江150万吨，内蒙古30万吨。本周开始进口玉米停止拍卖，另外，下旬东北地区央企收购库点增加，挂牌价格顺应市场价格。（资讯来源：Mysteel）
2、据外媒报道，周三，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌，其中基准期约收低0.8%，因为气象预报显示主要出口国巴西将会降雨，且玉米需求不振。成交最活跃的3月期约交易区间在474.50美分到480.25美分。交易商密切关注巴西下周至1月份的降雨预报，巴西的干旱状况曾加剧对作物产量的担忧。玉米市场还受到需求疲软和多头平仓抛盘的打压。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、随着中央邦新棉上市量大增和价格的走低，印度棉花公司的ISP收购加快。截至12月25日，印度棉花MSP收购量累计达到5.5万包。
本年度，印度棉花MSP分别为6620卢比/公担(中等绒长)和7020卢比/公担(长纤维品种)。
CCI官员表示，到目前为止，CCI已经在中央邦收购了5.5万包棉花。随着新棉上市量的增加，CCI将继续收高，直到价格回到MSP附近。
棉花交易商表示，印度中央邦现货市场的新棉上市量为每天4万公担，其中超过60%由CCI采购。某棉农表示，由于棉价下跌，农民积极出售，但大部分供应将流向CCI，只有少量进入贸易市场，优质产品由CCI采购。（资讯来源：中国棉花网）
2、12月28日，市场情绪偏暖，郑棉增仓上涨，CF2405合约开盘15455元/吨，午后震荡上行，盘终上涨95点，报收于15520元/吨。新棉加工进度放缓，现货价格持稳，下游棉纱市场行情平淡，品种有所分化，中高支纱线产销相对较好，纺企补库意愿略回升。整体看，产业链高库存以及套保压力或将限制郑棉反弹高度。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、标普全球商品高级研究分析师Jack Larimer表示：“我们预计，到2024年第一季度，直到巴西收获(可能推迟到3月)，美国大豆出口势头强劲。”。他说：“由于巴西大豆种植步伐放缓，我们预计今年这段时间(2024年第一季度)美国的出口销售额将高于正常水平。”通常，美国大豆出口在10月至12月开始达到峰值，至少在2月中旬之前保持强劲。到2月下旬，随着巴西大豆收成的增长，其更便宜的油籽运输开始主导全球市场，在很大程度上取代了美国的供应。（新浪财经）
2、12月25日，农业农村部发布公告第739号，根据《中华人民共和国种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》和《农作物种子生产经营许可管理办法》等有关规定，批准发放北京联创种业有限公司等85家企业农作物种子生产经营许可证。其中，有26家企业获批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，涉及多家上市公司。(金十数据APP)
3、根据《农业转基因生物安全管理条例》，转基因品种在获得生物安全证书后，需通过品种审定获得种子生产和经营许可证，才可以进入商业化生产应用。此前，在12月7日，农业农村部发布的公告第732号显示，裕丰303D等37个转基因玉米品种、脉育526等14个转基因大豆品种，业经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。
【生猪】
1、据农业农村部监测，截至12月28日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.47元/公斤，较前一日上升0.8%；鸡蛋平均价格为9.80元/公斤，较前一日下降0.1%。（资讯来源：农业农村部）
2、2023年四季度中部地区常规猪病，加上全年长期亏损，两者叠加导致的产能去化幅度扩大，但规模化程度提升，产能效率的提升，或导致产能去化幅度不及预期，未来排除大范围猪病导致的产能深度去化，养殖端供应或趋于常规化，而在需求端弹性变化不足的前提下，中小散户或更多地选择二次育肥实现降低亏损风险。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、据外媒近日报道，得益于印度马邦和卡邦的甘蔗单产增长，预计印度产糖量将上涨。据最新预计，全印度糖产量将达到3050万吨，而本榨季开始时预估为2915万吨。
业内人士称，根据最新估计，马邦的产糖量将达到900万吨；卡邦将达到420万吨；北方邦的产量为1100万吨；全国的总产量预估提高到3050万吨左右。再加上转结库存500万吨，基于印度国内2800万吨的消费量，届时糖的总过剩供应量为750万吨。因此，最初对糖供应的恐慌可能不会成为现实。
受糖供应增加的预期，该行业重新点燃对恢复原始乙醇混合计划的需求。
12月初，政府禁止用糖或糖浆生产乙醇，并要求糖厂只能用B级或C级糖蜜生产乙醇。但在12月15日，禁令被取消，170万吨糖被允许用于乙醇的生产。（资讯来源：泛糖科技）
2、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据，巴西12月前四周出口糖245.45万吨，日均出口量为15.34万吨，较上年12月全月的日均出口量10.02万吨增加53%。
上年12月全月出口量为220.36万吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口量减少16.1%；据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为1038834吨，较上月同期出口的1128763吨减少8%。(金十数据APP)
2、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚12月1-20日棕榈油产量预估减少8.59%，其中马来半岛减少7.15%，马来东部减少10.92%，沙巴减少10.7%，沙捞越减少11.58%。大华继显发布关于马来西亚12月1-20日棕榈油产量调查数据，沙巴产量降幅为8%至12%；沙捞越产量降幅为9%至13%；马来半岛产量降幅为6%至10%；全马产量降幅为7%至11%。(金十数据APP)
【原油】
1、消息人士：由于风暴，俄罗斯新罗西斯克港的石油装运于12月27日暂停。(资讯来源：金十数据）
2、据路透社和当地媒体报道，当地时间12月27日，利比里亚卫生部门官员表示，26日该国中北部一辆油罐车发生交通事故后爆炸，目前已造成至少40人死亡。 (资讯来源：金十数据）
3、伊拉克能源部：伊拉克同意与伊朗联合开发油田。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、12月26日，东方希望80万吨煤制烯烃项目开工仪式举行。本项目主体工程包括220万吨/年煤基合成气制甲醇装置(含5个子装置)，80万吨/年甲醇制烯烃装置，40万吨/年聚乙烯(HDPE)装置和50万吨/年聚丙烯(PP)装置、2万吨/年电解水制氢装置和处理空气量为96万Nm3/h的空分装置。项目生产工艺路线是以煤为原料，经过干煤粉加压气化、变换及热回收、低温甲醇洗生产净化气，净化气经过甲醇装置生产MTO级甲醇中间产品，MTO级甲醇首先在甲醇制烯烃装置中经催化转化生成轻质烯烃，再经分离得到聚合级乙烯和聚合级丙烯等中间产品以及液化石油气、汽油、C5+等副产品，聚合级乙烯和丙烯单体经聚合、挤压造粒生产出聚乙烯、聚丙烯产品。本项目工程总投资为189.7亿元，拟定建设周期24个月，计划2024年4月开工，2026年4月建成。本项目承担“20000Nm³/h水制氢装置”和“干煤粉气流床加压气化半废锅流程”两个节能降碳技术示范工程，通过“绿氢”与现代煤化工的深度耦合实现节能降碳。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、截至12月22日，陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨/年乙二醇装置连续运行440天，今年乙二醇累计产量180万吨，提前9天达到设计产能目标。标志着全球产能最大的煤制乙二醇装置创造当年投产、当年达标达效的行业新纪录。（资讯来源：中国化工报）
【天然橡胶】
12月25日，青岛黄海橡胶有限公司所属的轮胎生产及辅助设备对外拍卖，经过277次报价，起拍价从4,711.0701万元攀升至至62,16.0701万元，最终由山东鸿华竞拍成功。（资讯来源：中国轮胎商务网）
【黑色金属】
1、本周，五大品种钢材总库存量1338.21万吨，环比增加20.04万吨。其中，钢厂库存量451.30万吨，环比减少2.35万吨；社会库存量886.91万吨，环比增加22.39万吨，结束连续12周环比下降态势。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2506.84万吨，环比减少39.01万吨。烧结粉总日耗103.64万吨，减少8.68万吨。库存消费比24.19，增1.52。钢厂不含税平均铁水成本2891元/吨，增15元/吨。（资讯来源：Mysteel）
3、本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存118.84万吨，周环比减少2.48万吨。调研周期内，下游轧材企业因环保限产拿坯情绪减弱，市场交投多集中在月底交单，仓储库存小幅累库；港口主要降库为主。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据统计，江西省规模以上工业企业2023年1－7月铜材产量287.3万吨，比上年同期增长4.4%，增速较上一年同期高18.7个百分点，增速较同期全国低2.9个百分点，约占同期全国规模以上企业铜材产量1267.6万吨的比重为22.7%。（资讯来源：wind)
2、巴拿马下令关闭First Quantum的Cobre矿以及安哥洛美洲的铜产量降低后，明年铜精矿的供应前景变得紧张。根据英国商品研究机构CRU的最新预测，全球铜矿石和铜精矿市场将在2024年出现约17万吨的短缺。CRU预计，占全球供应的1.9%的Cobre矿将一直关闭到5月。（资讯来源：wind)
3、供水不足促使Anglo American将2023年底的产量预期收紧至50.5万吨，比之前的预期低了1.5万吨，并将2024年的产量指导定为43万-46万吨。（资讯来源：wind)
【镍、不锈钢】
招商工业扬州金陵再获比利时海事集团Compagnie Maritime Belge（CMB）两艘25000吨不锈钢化学品船订单。（资讯来源：wind)
【铝】
据外电12月27日消息，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球11月氧化铝产量为1185.8万吨，日均产量为39.53万吨。10月全球氧化铝产量修正为1,208.8万吨。IAI表示，中国11月氧化铝预估产量为680万吨。（资讯来源：文华财经）
【锂】
在全球能源转型的大背景下，智利国家铜业公司（Codelco）与全球第二大锂生产商SQM达成了一项框架协议。根据该协议，SQM将其智利Atacama盐湖资产的多数股权移交给Codelco，以换取其业务再延长30年至2060年。这一举措标志着智利政府在能源转型过程中，为锂矿开采业务开辟了新的模式。经过数月的谈判，Codelco和SQM达成了这一具有里程碑意义的协议。根据协议条款，双方将建立新的公私合作伙伴关系，共同推进对Atacama盐湖的生产和投资。这一合作将有助于确保锂矿资源的可持续开采，并促进智利在全球锂市场中的地位。智利Atacama盐湖是全球最大的锂矿之一，其产量占全球总产量的约30%。随着电动汽车市场的不断扩大，对锂的需求也在持续增长。因此，这一延长开采协议对于确保全球锂供应的稳定性具有重要意义。（资讯来源：长江有色金属网）
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