广金期货早间资讯（6月14日 周五）
发布时间：2024-06-14
【国内宏观】
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行。《条例》明确公平竞争审查标准。起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。政策措施具有或者可能具有排除、限制竞争效果，但符合维护国家安全、实现社会公共利益等规定情形，且没有对公平竞争影响更小的替代方案，并能够确定合理的实施期限或者终止条件的，可以出台。（资讯来源：Wind）
2、近期央国企新一轮设备更新行动正在渐次展开。相关部门和企业“摸排家底”、密集部署，下一步将加大政策支持和资金投入，加快更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，大力推进“智改数转网联”、智能制造装备应用、数字基础设施建设，加强绿色装备推广和设备能效管理。（资讯来源：华夏时报）
【海外宏观】
1、美国5月PPI同比升2.2%，预期升2.5%，前值从升2.2%修正为升2.3%；环比降0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%。核心PPI同比升2.3%，预期升2.4%，前值从升2.4%修正为升2.5%；环比持平，预期升0.3%，前值升0.5%。 （资讯来源：Wind）
2、美国上周初请失业金人数为24.2万人，创去年8月12日当周以来新高，预期22.5万人，前值22.9万人；四周均值22.7万人，前值22.225万人；至6月1日当周续请失业金人数182万人，预期179.8万人，前值自179.2万人修正至179万人。（资讯来源：Wind）
3、欧央行管委Vasle表示，存在抗通胀过程可能放缓的风险；欧洲央行将根据数据做出决策；工资增长势头仍相对强劲；如果基线情景持续，欧洲央行今年可能会进一步降息。另一管委穆勒指出，通胀可能暂时回升，服务业通胀仍相对较高，工资增长仍然强劲，利率可能会在一段时间内保持在平均水平之上。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，其中，发行定价利率指标以证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度为依据；发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分，按照证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度统计，以平均值从大到小排名。（资讯来源：Wind）
2、红利资产又有催化剂。部分保险公司为符合公司风险管控要求，将于6月30日正式停售3.0%的增额终身寿险，并将于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险，并且新产品已经报备成功。（资讯来源：券商中国）
【股指】
1、一封署名为某星量化基金经理汪某反馈给深交所的邮件，在各大私募圈传开，其建议“单个账户单日，在单只股票上申报、撤单的最高笔数达到500笔以上”。有量化私募对此表示，凡是正规点的量化都不会在一只股票上频繁报单撤单，很容易被认定异常交易、虚假申报。（资讯来源：每日经济新闻）
2、近日，银行将被禁止代销私募投资基金的话题备受关注，有消息称监管部门已经在征求意见。有地方监管人士对第一财经记者表示，目前尚未看到正式文件，但提高准入门槛是大势所趋。另据记者了解，近期有银行内部发文暂停私募基金销售，但具体原因不详。（资讯来源：第一财经日报）
【玉米】
1、6月份，中国玉米库存量总体将继续下降，养殖及饲料生产需求端玉米及玉米替代原料月度消耗需求总量环比将继续增长，但生猪月度综合养殖量继续下降将继续限制玉米消耗量增幅，总体上6月份期间国内玉米及玉米替代产品合计供应总量总体依旧充足但玉米供应逐步趋紧将进一步凸显，供应端及需求端对价格的利多支撑都将进一步提高。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
2、产区余粮收紧，存粮成本支撑下，贸易商依旧维持挺价心态，特别是华北地区贸易商出货意向不积极，玉米市场有效供应相对紧张，现货价格重心仍有窄幅偏强预期。但目前销区饲料企业对于后市养殖需求放量预期有限，高价玉米签单意向偏弱，销区玉米成交氛围转淡，部分高价货源呈现有价无市状态。（资讯来源：卓创资讯）
【棉花】
中国棉花网专讯：6月12日，棉花市场再度被卖盘控制，交易商等待供需预测报告、美国CPI数据以及美联储的相关表态。据最新的数据，美国5月份CPI上涨0.2%，低于市场预期的0.3%，通胀有减弱的趋势，金融市场反应积极。美联储将在周三发表讲话，本次将继续维持利率不变。受其影响，美元指数当日走低，从数据来看，通胀或已得到某种控制。由于美棉实播面积报告要等到6月底发布，因此市场预计本月USDA的预测不会有明显变化。根据最新的供需预测，美国2024/25年度棉花产量维持在1600万包，但期末库存增到410万包，原因是本年度的出口下调，全球期末库存也有所增加，达到8349万包，高于本年度的8048万包。总体看，本月的报告对市场没有支撑作用，利空影响也不大。(资讯来源：中国棉花网)
【生猪】
1、据农业农村部监测，截至6月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.64元/公斤，较前一日上升0.4%；鸡蛋平均价格为9.18元/公斤，较前一日上升0.1%。（资讯来源：农业农村部）
2、据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2024年第23周（即2024年6月3日-6月7日，以下简称本周），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤24.68元，环比上涨7.0%，同比上涨34.2%，较上周涨幅扩大9.3个百分点。本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格（以下简称“猪肉价格”）环比上涨。散养户和规模养殖场对后市多持乐观态度，存压栏惜售意向，加之专业育肥户截留猪源进行二次回圈增重数量较多，屠宰企业收购生猪的成本提高。同时，部分地区猪肉经销商有提前囤货意向，白条猪肉整体销售情况尚可，带动猪肉价格上涨。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、近日，普氏资讯（S&P Global Commodity Insights）公布的一项调查显示，预计巴西中南部地区5月下半月甘蔗压榨量为4664万吨，同比减少0.3%；制糖比为49.83%，高于上一年的48.65%；糖产量预计为290万吨，同比减少0.8%；乙醇产量预计为21.06亿公升，同比下滑0.7%。（资讯来源：泛糖科技）
2、6月11日，法国农业部表示，维持该国2024年甜菜种植面积为39.8万公顷的预估不变。（资讯来源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、USDA:供需报告显示，美豆23/24压榨预估下修1000万至22.9亿蒲，库存上修1000万至3.5亿蒲，略高于市场平均预期。阿根廷23/24大豆产量预估保持5000万吨，压预估亦保持不变;巴西23/24大豆产量预估再调降100万至1.53亿吨，反映巴西机构对南里奥格兰德州洪水损失的评估，压榨和出口预估均保持。中国23/24大豆进口预估保持1.05亿吨。巴西产量下修，带动全球23/24大豆库存预估下修71万至1.1107亿吨，高于市场平均预期，另巴拉圭出口上调贡献库存降。（买豆粕网）
2、USDA:供需报告显示，美豆24/25产量预估保持44.5亿蒲，出口/压榨预估分别保持18.25亿/24.25亿蒲，因期初库存调增，库存跟随调增1000万至4.55亿蒲，略高于市场平均预期。阿根廷/巴西24/25大豆产量预估分别保持在5100万/1.69亿吨，需求端均未作调整。中国24/25大豆进口预估保持1.09亿吨。巴西和巴拉圭期初库存调降，致全球24/25大豆库存预估下修60万至1.279亿吨，高于市场平均预期。（买豆粕网）
3、巴西谷物出口商协会（Anec）公布，6月巴西大豆出口量预计将增至1378万吨，上周预计为1208万吨6月份巴西豆粕出口量预计为238万吨，上周预计为198.5万吨。6月份巴西玉米出口量预计为124万吨，上周预计为105万吨。(金十数据APP)
4、Datagro:截至5月，巴西23/24年度大豆已售推进至65.7%(9700万吨)，高于去同的58.6%，但不及五年均的72.4%。（买豆粕网）
5、AgResource:6月12日，预报显示高压脊将致美中西部、Delta三角洲和大平原东部温度大幅升高，并持续至6月下旬。此外，美北部平原和中西部的西北部或有3-5inches降雨，引发局部洪涝。（买豆粕网）
【油脂】
1、交易商数据显示，印度5月棕榈油进口763300吨，4月为684094吨；豆油进口324016吨，4月为385514吨；葵花籽油进口410727吨，4月为234801吨。植物油进口总量为150万吨，4月为130万吨。(金十数据APP)
2、周四上午，马来西亚衍生品交易所（BMD）的棕榈油期货开盘可能上涨，因为外部市场走强，棕榈油价格相对于竞争性植物油具有吸引力。南马来西亚棕榈油公会（SPPOMMA）的数据显示，2024年6月1-10日，南马来西亚棕榈油产量环比减少6.5%。(金十数据APP)
【原油】
1、IEA月报：将2024年石油需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日。鉴于经济低迷和清洁能源技术的部署，到2025年石油需求增长将达到每日100万桶。 (资讯来源：金十数据）
2、伊拉克石油部：将坚持生产水平配额，即2024年6月及以后几个月份的产量为每日400万桶。 (资讯来源：金十数据）
3、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月10日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2073.1万桶，比一周减少84.2万桶。其中轻质馏分油库存减少0.8万桶至713.7万桶，中质馏分油库存减少19.8万桶至352.6万桶，重质残渣燃料油库存减少63.6万桶至1006.8万桶。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、据悉，山东华星8万吨/年苯乙烯装置计划6月14日停车检修，重启时间尚待定。（资讯来源：慧正资讯）
2、万凯浙江工厂65万吨/年聚酯瓶片装置检修计划推迟至7月中旬，原计划6月中旬。（资讯来源：CCF）
【天然橡胶】
1、最新数据显示，2024年前5个月，科特迪瓦橡胶出口量共计583,437吨，较2023年同期的573,675吨增加1.7%。但是，单看5月数据，出口量同环比均出现下降情况，同比下降6.8%，环比则下降12%。最新数据显示，2024年前5个月，科特迪瓦橡胶出口量共计583,437吨，较2023年同期的573,675吨增加1.7%。但是，单看5月数据，出口量同环比均出现下降情况，同比下降6.8%，环比则下降12%。(资讯来源：QinRex）
2、印度轮胎制造商JK Tyre宣布，公司计划在未来两年投资140亿卢比（折合人民币12.2亿元）进行产能扩张。JK轮胎公司表示，作为此举的一部分，这家总部位于新德里的制造商计划投资100亿卢比（折合人民币8.7亿元），将乘用车轮胎（PCR）的产能扩大16%。JK轮胎补充道，还将投资40亿卢比（折合人民币3.5亿元），以提高越野和卡客车子午线轮胎的产量，使产能略有增加。目前JK轮胎的总产能为每年生产3400万条轮胎，包括1500万条乘用轮胎的产能；400万条载重子午胎的产能；剩余还包括载重斜交胎，两轮和三轮车胎，以及非公路轮胎。该项目将在未来18-20个月内完成，部分资金将来自1月份完成的50亿卢比的新一轮融资。(资讯来源：轮胎商务网）
【黑色金属】
1、本周，五大品种钢材总库存量1766.80万吨，环比增8.74万吨。其中，钢厂库存量499.33万吨，周环比增12.46万吨；社会库存量1267.47万吨，周环比减3.72万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存91.48万吨，周环比增加4.16万吨。调研周期内，下游轧钢企业在低利润、低需求、高库存局面影响下，社库继续累增。（资讯来源：Mysteel）
3、本周，唐山87条型钢生产线：实际开工产线为24条，整体开工率为52.54%，较上周增加11.86%；产能利用率为42.18%，较上周相比增长1.14%。（资讯来源：Mysteel）
4、本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2664.35万吨，环比上期增13.36万吨。进口烧结粉总日耗116.13万吨，增0.91万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
赞比亚内阁周三表示，批准成立一个新的矿产投资和贸易实体，以寻求从该国自然资源中获得更多收入。赞比亚是非洲第二大铜生产国，目前通过ZCCM投资控股公司拥有多处采矿资产。赞比亚政府表示，将建立一个以投资和贸易为目的的特殊目的载体（SPV）。赞比亚内阁表示，新实体将帮助赞比亚“摆脱矿产资源股息支付模式，采用基于产量的共享机制，确保赞比亚人民获得法定义务之外的利益”。内阁该称，新的商业模式将允许共享矿产产量，并使政府能够谈判矿产价格，确保指定用于出口和国内使用的矿产得到正确申报。ZCCM在包括巴里克黄金（Barrick Gold）、韦丹塔资源（Vedanta Resources）和第一量子矿产（First Quantum Minerals）旗下矿山在内的矿山中拥有10%至20%的权益。该公司最近将Mopani铜矿51%的股份出售给阿联酋国际控股公司的一个部门，保留剩余股份。今年2月，矿业部长Paul Kabuswe表示，赞比亚计划就新采矿项目的更大持股份额进行谈判，以增加收入并增加投资者在社会项目上的支出。赞比亚2023年的铜产量为69.8万吨，低于2022年的76.3万吨。随着电力和建筑业对铜的需求增加，该国的目标是在未来十年内实现300万吨的年产量。（资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
据印尼海关数据统计，2024年4月镍矿进口量28.07万吨，环比增加23.65%；其中从菲律宾进口27.544万吨，占比98.13%。4月精炼镍出口量0.43万吨，环比增加32.97%；其中出口到中国0.32万吨，占比75.39%。1-4月精炼镍年度累计出口量1.45万吨，累计同比持平；其中出口到中国1.26万吨，占比86.44%。（资讯来源：Wind）
【铝】
开年至今，国内铝土矿产量始终处于相对低位，累计产量远低于往年同期。云南地区电解铝超预期复产，2024年全年铝土矿需求量高于2023年，在国内铝土矿产量远低于往年同期的情况下，铝土矿进口将远高于往年同期。电解铝供应方面，2024年海内外整体增量有限。国内受限于产能上限，新增产量主要来自于云南复产以及内蒙古新投产，全年供应增长约3.6%；海外年初印尼新投产以及美铝西班牙SANSIPIRAN冶炼厂等复产带动海外电解铝产量小幅上涨。随着LME铝价的持续上涨，5月欧洲Trimet开始复产，计划复产到25年年中达到满产，满产之后年产能54万吨/年，全年供应增长约3.4%。（资讯来源：上海金属网）
【锂】
1、金十期货6月13日讯，澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月锂辉石精矿出口132088吨，4月份为62515吨。黑德兰港口5月向中国出口106088吨锂辉石精矿，4月份为51550吨。（资讯来源：Wind）
2、欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。（资讯来源：Wind）
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