广金期货分品种信息一览（6月17日 周一）
【国内宏观】
1、6月16日出版的第12期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《开创我国高质量发展新局面》。文章指出，加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。坚持高质量发展要成为领导干部政绩观的重要内容。文章强调，要谋划进一步全面深化改革重大举措，为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力。（资讯来源：Wind）
2、中国人民银行发布5月金融统计数据，社会融资规模存量同比增速继续保持在8.4%的较高水平；社会融资规模增加2.06万亿元左右；5月末，人民币各项贷款余额同比增长9.3%；1-5月，人民币各项贷款增加11.14万亿元，为历史同期较高水平。（资讯来源：央行网站）
【海外宏观】
1、美联储古尔斯比表示，如果5月份通胀那样的情况持续数月，美联储可以降息；随着欧洲国家降息，这可能推高美元；强势美元将影响进出口平衡，对美国就业和通胀产生影响；如果未来的通胀表现像第一季度那样，美联储将很难降息。（资讯来源：Wind）
2、欧央行行长拉加德表示，相信目前正处在让通胀率回落至2%的正确道路上，即使未来几个月的前进之路不会是坦途。管委卡扎克斯表示，不应对个别月份数据过多解读，欧洲央行决不能让通胀率在2026年仍高于2%，推迟达到2%目标将需要保持限制项措施。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、规范手工补息余波仍存。5月M1增速进一步放缓，同比下降4.2%；一季度商业银行净息差降至1.54%，较2023年四季度收窄15BP。一位接近监管人士表示，从短期看，规范手工补息造成虚增的、不规范的存贷款规模有所下降，引发金融数据短期调整，但从长期看，无论是对银行机构自身可持续稳健经营，还是对提高金融支持实体经济质效都大有裨益。（资讯来源：第一财经）
2、银行理财加大公募基金配置力度。多家理财公司人士表示，一季度银行理财全市场持有公募基金总市值约1.4万亿元，环比激增近130%，中短债基金是银行理财增配重要方向。（资讯来源：中国基金报）
3、今年以来，部分债券型基金投资回报率上升，一些产品年化收益率甚至超过10%，吸引了不少投资者的目光。当前债基追求高收益的策略主要是拉长久期，而久期实际上有倍数或杠杆效应。一位接近监管人士表示，债券型基金“牛市”背后也隐藏着不小的风险，此轮债基行情与债券利率下行有很大关系，这种高收益不具有可持续性。（第一财经日报）
【股指】
1、沪深交易所修订发布沪深港通业务实施办法，进一步扩大沪深港通ETF标的范围，将于7月22日生效。沪深港交易所将分别按照新的纳入标准于7月12日公布最新的沪深港通合资格ETF名单。确定ETF是否合资格的数据考察截止日期为6月17日。（资讯来源：Wind）
2、百亿规模基金的基金经理们正在更多地将目光转向大盘股，从不同投资市场数据变化来看，截至一季度末，百亿基金经理小幅降低股票仓位和A股仓位，但逆势提升港股仓位。此外，百亿基金经理的持股集中度环比明显上升，且呈现集中度总体抬升趋势。（资讯来源：经济观察报）
【玉米】
1、国内主产区基层粮源见底，粮源集中在贸易环节，随着玉米价格上涨，部分持货贸易商出货量小增，市场整体供应仍收紧，价格延续强势。6月份期间国内玉米及玉米替代产品合计供应总量总体依旧充足但玉米供应逐步趋紧将进一步凸显，供应端及需求端对价格的利多支撑都将进一步提高。预判6月份期间大多数时候产区玉米价格总体偏强震荡的几率依旧偏高，月内局部市场价格的短时小跌将影响产区日度均价出现短时回调整理。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
2、近期国内玉米淀粉现货市场价格偏强，成交重心缓慢上移，主要企业小幅上调20-30元/吨。在成本支撑下，主要企业挺价惜售心理强烈，成本端对玉米淀粉价格的支撑作用明显。下游需求放量缓慢，下游制糖及造纸等行业开工负荷不足。（资讯来源：卓创资讯）
【棉花】
1、2024年5月31日至6月6日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为4.02万吨，较前周增长28%，较前四周平均值减少2%。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为4.02万吨。美国2023/24年度陆地棉出口装运量为4.23万吨，较前周增长19%，较前四周平均值减少3%。美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3.56万吨，较前周减少9%，较前四周平均值减少27%。（资讯来源：中国棉花网）
2、南疆部分棉区4月、5月份受到大风沙尘、冰雹等天气侵袭，农民及时进行补种、重播(多为早熟品种)，因此少数棉田仍存在“大小苗”、长势不均的现象，但较5月中下旬持续改善。阿克苏地区部分植棉大户表示，近期天气比较给力、适度加大棉田水肥、化控打顶，7-8月补种的棉花长势有望追赶上来，不会影响2024/25年度棉花单产及品质指标。（资讯来源：中国棉花网）
【生猪】
1、新希望日前表示，近期猪价回暖确实帮助公司盈利有明显改善，公司5月份整体已实现2.5亿—3亿元左右的盈利。当然这些还是未经审计的，最终以后续发布的半年报为准。关于6月份盈利，首先养猪这一块自身成本肯定还在下降，但具体能实现多少盈利，还是要看猪价的增长。根据目前上旬的整体猪价看，可能盈利还是会比5月份好一些。（资讯来源：Wind）
2、6月14日全国瘦肉型生猪均价为18.47元/公斤，环比下滑0.14元/公斤。下游仍抵触高价猪源，屠宰企业收猪量锐减，在传统需求淡季，下游收购积极性短时难有明显提升，猪价回落。根据5月二次育肥补栏体重推算，此部分猪源或于6月中旬至7月出栏，叠加南方部分地区常规猪病复发或加快养殖端出栏节奏，供大于求态势下，猪价短时弱势运行。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、美国农业部(USDA)最新公布的供需报告显示，美国2024/25榨季食糖总产量预计为920万短吨；其中，甜菜糖产量为511.1万短吨；甘蔗糖产量为408.9万短吨；食糖库存/消费比预估为11.5%。（资讯来源：泛糖科技）
2、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据显示，巴西6月份第一周出口糖58.68万吨，日均出口量为11.74万吨，较上年6月全月的日均出口量13.66万吨减少14%。5月份的前四周累计出口糖235.21万吨，日均出口量为13.84万吨。生产方面，据Unica发布的数据，截至5月16日巴西主产区（中南部地区）累计入榨甘蔗9541.6万吨，同比增长19.49%，累计产糖513.5万吨，同比增长25.75%，而乙醇累计产量为43.5亿升，同比增长16.54%。（资讯来源：云南糖网）
【蛋白粕】
1、 Conab:6月13日，机构将巴西23/24年度大豆产量预估下修33万吨至1.473535亿吨，收割面积上修24.5至4597.8万公顷，单产下修至3.205吨/公顷;其中，南里奥格兰德州产量预估下修124至2019万吨，马州产量预估上修93至3934万吨。(买豆粕网)
2、USDA最新干旱报告显示，截至6月11日当周，约1%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为51%。约2%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为57%。(金十数据APP)
3、Emater/RS:截止6月13日，巴西RS23/24年度大豆已收98%，前周96%，去同和五年均100%:机构表示剩余部分或被弃收。布交所:截止6月12日，阿根廷23/24年度大豆已收96%，前周92.2%，去同98.1%，五年均99%，已收单产3.01吨/公顷，维持产量预估5050万吨不变。(买豆粕网)
4、Reuters:市场平均预期，NOPA月度压榨报告料显示，5月美豆压榨料升至1.78352亿蒲(NOPA占全美大豆压榨95%左右)，部分压榨厂在季节性停机和维修户恢复运营，且利润有所提高，助压回升，或创同期新高，较去同高出0.2%，预估区间1.7135-1.87643亿蒲。另预期截至5月末，行业美豆油库存料由前月的18.32降至17.75亿磅，同比降5.2%，预估区间16.75-19.5亿磅。(买豆粕网)
【油脂】
1、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1日至15日棕榈油出口450513吨，较上月同期出口的574760吨减少21.6%。船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1日至15日棕榈油出口量为481,689吨，较上月同期出口的600777吨减少19.8%。(金十数据APP)
2、ICE油菜籽期货周四收低，交易清淡，因作物产量前景向好，天气预报有利且供应充足，令价格承压。ICE7月油菜籽合约收低5.30加元，结算价报每吨626.60加元。该合约触及100日移动均线上方技术阻力位。新作11月油菜籽合约下滑8.50加元，结算价报每吨639.90加元。交易商指出，尽管萨斯喀彻温省和马尼托巴省出现了零星的风暴，但交易商们对天气几乎没有什么担忧。不断走强的加元可能也会给价格带来压力。(金十数据APP)
3、NOAA:6月13日，机构表示，目前处于ENSO中性状态;预计7-9月转拉尼娜的概率为65%(前月69%)，且拉尼娜持续至11-1月的概率为85%。(买豆粕网)
【原油】
1、据俄罗斯法律信息门户网站13日发布的文件，俄总统普京已签署命令，将因西方国家对俄罗斯石油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至2024年12月31日。 (资讯来源：金十数据）
2、俄罗斯能源部表示，俄罗斯计划在2025年9月之前弥补超过欧佩克+配额的原油产量。据外媒计算，俄罗斯4月和5月的总超额产量超过850万桶。要在2025年9月之前对超产进行补偿，将意味着俄罗斯每天只需额外减少几十桶原油产量，仅相当于目前产量的一小部分。 (资讯来源：金十数据）
3、国内成品油价年内第四次下调，汽油、柴油零售限价每吨分别下调190、180元，多地汽油价格将回归“7元时代”。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、6月11日，英力士苯领（INEOS Styrolution）宣布，将于2026年6月前关闭位于加拿大安大略省萨尼亚的43万公吨/年苯乙烯生产基地。由于产能过剩，北美的苯乙烯生产商一直在与糟糕的经济形势作斗争。今年迄今为止，北美苯乙烯开工率一直低于70%。资料显示，萨尼亚工厂约占北美地区苯乙烯产能的7%，除苯乙烯外，萨尼亚工厂的乙苯产能为49万吨/年。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、6月13日当周，国内PP装置停车损失量约13.01万吨，较上一周减少17.34%。本周新增安徽天大、延长中煤榆林二线、福建联合二线等装置停车检修，大唐多伦、延长中煤榆林三线、神华榆林、茂名石化二线等装置周内重启。（资讯来源：卓创资讯）
【天然橡胶】
1、据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2024年前5个月柬埔寨出口橡胶达110,772吨，比去年同期的108,148吨增长2.4%。报告称，该国前5个月从橡胶的出口中获得了1.645亿美元的收入，比去年同期的1.531亿美元增长了7.4%；出口的平均成本为1485美元/吨，比去年同期高约69美元。（资讯来源：QinRex）
2、目前，韩泰轮胎正在召回其部分Kinergy GT轮胎，尺寸为235 / 60R18H H436，原因是不符合联邦机动车辆安全标准第574号，该标准与“轮胎识别和记录保存”有关。（资讯来源：轮胎商务网）
【黑色金属】
1、本周，全国45港进口铁矿石库存为14892.62万吨，环比降35.14万吨；47港进口铁矿石库存总量15537.62万吨，环比降65.14万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.53%，环比增加1.39个百分点；日均铁水产量239.31万吨，环比增加3.56万吨，同比减少3.25万吨。（资讯来源：Mysteel）
3、本周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9249.91万吨，环比增加31.71万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为292.91万吨，环比增加4.81万吨，库存消费比31.58，环比减少0.42天。（资讯来源：Mysteel）
4、本周，全国16个港口进口焦煤库存为661.02万吨增26.07万吨；18个港口焦炭库存为237.42万吨减4.74万吨。（资讯来源：Mysteel）
5、本周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率71.02%，周环比增加0.01个百分点；平均产能利用率54.39%，周环比增加0.1个百分点。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
外媒6月12日消息，Ero Copper在周三的新闻稿中表示，位于巴西Pará的Tucumá铜矿的实际完工率约为99%，调试工作进展顺利，90%以上的运营人员已被雇佣和培训。该项目的预估直接资本成本仍保持在3.1亿美元左右。该项目在获得运营许可后，将于下月投产。Tucumá露天矿项目一旦投产，其铜产量将在公司2024年的产量基础上增7000至25000吨，2025年产量将新增53000至58000吨。据悉，Ero在巴伊亚州的Caraíba旗舰项目今年铜产量将在42000至47000吨。(资讯来源：Wind)
【镍、不锈钢】
1、印尼能源和矿产资源部 （ESDM） 表示，已批准 470 家镍公司的三年期工作计划和预算 （RKAB） ，核定镍矿石开采额度达到每年 2.4 亿吨。5 月全球镍矿发运量回升，中国港口到港量环同比增加。据 Mysteel 统计， 5 月全球主要国家共发运镍矿约 675 万湿吨，环比增加 30.20% ，同比增加 12.82% 。菲律宾镍矿发货约 594 万湿吨，环比增加 31.98% ，同比增加 14.85% 。中国主要港口镍矿到货约 616 万湿吨，环比增加 55.22% ，同比增加 18.77% 。(资讯来源：Wind)
2、5 月印尼镍铁产量环比增加，发运至中国量预计环比持平。 5 月印尼镍生铁实际产量金属量 12.36 万吨，环比增加 1.76% ，同比增加 4.44% 。 Mysteel 调研印尼镍铁冶炼项目 50 个样本中，有 8 条线在 5-6 月转产冰镍。 6 月 11 日，印尼矿产部表示，政府考虑终止部分 RKEF 镍冶炼厂的生产许可证，旨在抑制过剩的镍铁产能，目前正在评估当中。进口方面， 5 月印尼镍铁至中国周均发货量在 14 万吨左右。(资讯来源：Wind)
3、据 Mysteel 统计， 2024 年 5 月国内 43 家不锈钢厂粗钢产量 329.98 万吨，月环比增加 7.87 万吨，增幅 2.44% ，同比增加 5.58% 。 6 月预计排产 336.53 万吨，月环比增加 1.98% ，同比增加 10.41% ，其中 300 系 169.835 万吨，月环比增加 2.75% 。(资讯来源：Wind)
【铝】
矿石供应依旧限制部分企业生产，氧化铝市场开工偶有变动，截至6月14日，中国氧化铝建成产能为10220万吨，开工产能为8520万吨，开工率为83.37%。近期下游电解铝市场内蒙古地区新投产产能继续投产，目前第一部分产能多数已经释放完毕。云南地区电解铝企业持续释放复产产能，目前复产体量达到近100万吨，云南电解铝企业开工产能回升至558万吨。云南地区电解铝企业继续复产，据百川盈孚预计，后续云南地区仍有22万吨产能等待释放。内蒙古地区新投产产能也将继续释放，短期内氧化铝市场需求仍有提升空间。(资讯来源：Wind)
【锂】
据盛新锂能消息，印尼当地时间6月11日早上5点50分，盛新锂能子公司印尼盛拓年产6万吨锂盐项目回转窑投料，标志着公司第一个海外锂盐生产基地正式进入试生产阶段。印尼盛拓产能规模为年产6万吨锂盐，项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内，是公司在海外建设的第一个锂盐生产基地，也是目前海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目。印尼盛拓项目的顺利实施将大幅增加公司锂盐产能规模至13.7万吨。(资讯来源：Wind)
免责声明：
本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。
公司简介
广州金控期货有限公司（以下简称“广金期货”）成立于2003年，是金控集团控股企业，注册资本为8亿元人民币，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格，是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州，在全国多地设有分支机构，已形成立足珠三角地区，覆盖华东、华南、华北、东北主要城市，辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础，同时深耕资产管理业务和风险管理业务，全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手，整合金控集团平台的资源优势，充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用，为客户提供全方位财富管理服务。
总部地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元。
联系电话：400-930-7770；公司官网：www.gzjkqh.com。
广金期货研究中心研究员李彬联
期货从业资格证号：F03092822
期货投资咨询资格证书：Z0017125
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员马琛
期货从业资格证号：F03095619
期货投资咨询资格证书：Z0017388
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员薛丽冰
期货从业资格证号：F03090983
期货投资咨询资格证书：Z0016886
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员黎俊
期货从业资格证号：F03095786
期货投资咨询资格证书：Z0017393
联系电话：020-88523420
