广金期货分品种信息一览（7月1日 周一）
【国内宏观】
1、中国6月官方制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平。生产指数为50.6%，下降0.2个百分点，高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张；新订单指数49.5%，微降0.1个百分点，制造业市场需求仍显不足；受近期部分大宗商品价格下降和市场需求不足等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.7%和47.9%，下降5.2和2.5个百分点。（资讯来源：国家统计局）
2、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款；加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、“法国脱欧”的风险在飙升。基于信用违约掉期的指标显示，法国脱欧的可能性自欧洲议会选举以来几乎翻了一番，接近2017年以来的最高水平。分析人士警告称，法国与德国国债的利差可能“轻易”突破100个基点，这是难以想象的。（资讯来源：Wind）
2、美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、长久以来，年中跨季时点都是各大银行发力揽储的关键节点，然而有银行却选择在临近半年末的关口下调存款利率，有银行下调3年期储蓄存款利率至2.4%。即便利率一降再降，当前选择存款的客户依然不少。有银行客户经理直言：“就算存1个亿，利率也是2.6%，现在存款情况跟过去已经不一样。”（资讯来源：每日经济新闻）
2、随着市场利率的持续走低，部分高收益的银行理财产品陆续下架或提前退场。据了解，在高息存款产品“绝迹江湖”之后，银行理财产品也要应对低利率时代的新难题。较高收益的固收资产正在变得稀缺，风险溢价在发生变化，不少银行理财产品选择拉长久期来降低利率下行的冲击，此前发行的高收益理财也只能提前退场。与此同时，部分银行理财公司当下加大了含权产品的布局，主要是通过持有基金产品实现权益投资。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、首发在审IPO企业陆续完成2023年财务数据更新，审核状态相应发生变更。其中，上交所有74家在审IPO企业状态发生变更，而深交所则有20家在审IPO企业状态变更。交易所有关负责人表示，临近6月底，大部分在审企业已完成财务数据更新，交易所按照规则恢复这些企业的审核工作。（资讯来源：中国基金报）
【玉米】
1、截至2024年6月1日，美国旧作玉米库存总量为49.9亿蒲式耳，同比增加22%。其中农场库存量为30.3亿蒲式耳，同比增长37%；非农场库存量为19.7亿蒲式耳，同比增长4%。玉米消费量为33.6亿蒲式耳，去年同期为32.9亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）
2、2024年美国玉米种植面积为9147.5万英亩，同比减少3%或317万英亩。与去年相比，预测48个州中有31个州的种植面积将下降或保持不变。玉米收割面积为8340万英亩，同比下降了4%。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、2024年5月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。其中新疆棉花实播面积为3565.4万亩，同比减少50.9万亩，减幅1.4%；黄河流域棉花实播面积为290.6万亩，同比增加0.5万亩，增幅0.2%；长江中下游棉花实播面积为191.5万亩，同比减少4.9万亩，减幅2.5%。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国农业部报告显示，2024年6月14-20日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2.05万吨，较前周减少52%，较前四周平均值减少50%，签约量净增来自中国(4536吨)、巴基斯坦、越南、印度和印度尼西亚。签约量净减少来自土耳其。美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1.53万吨，主要买主是中国(8074吨)、危地马拉、越南、印度尼西亚和秘鲁
美国2023/24年度陆地棉出口装运量为3.2万吨，较前周减少29%，较前四周平均减少21%，主要运往中国(6509吨)、巴基斯坦、土耳其、越南和墨西哥。（资讯来源：中国棉花网）
【生猪】
1、据Wind数据显示，截至6月28日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利285.2元/头，6月21日为盈利382.68元/头；外购仔猪养殖利润为盈利182.9元/头，6月21日为盈利366.56元/头。（资讯来源：Wind）
2、当前全国多数省份天气炎热，居民对鲜品猪肉采买热情不足，叠加华东及南方多地出现降雨天气，影响下游批发市场销售，导致下游经销商采购量降低。卓创资讯监测数据显示，6月27日全国瘦肉型白条猪肉均价为22.66元/公斤，较上一工作日下跌0.08元/公斤。随着上游二次育肥热度升温，不乏加大屠宰企业收购难度，且从成本端支撑猪肉价格，预计月底猪肉价格或止跌转涨，但实际成交涨幅或有限。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、6月19日，刚刚收榨的2023至2024年榨季，广西食糖产量约618万吨，连续20个榨季占全国的60%左右，全区糖业发展呈现稳中向好、进中提质的良好态势。在稳定糖料蔗种植面积方面，广西划定糖料蔗生产保护区1159万亩，开展糖料蔗生产保护区“桉退蔗进”专项行动，累计清理桉树等非蔗作物面积104.43万亩，在此基础上完成糖料蔗种植面积92.45万亩。预计2024年全区糖料蔗种植面积1130万亩以上。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒近日报道，印度食品部长Pralhad Joshi在新德里举行的一次全球会议间隙表示，将根据糖产量的多少来决定后续食糖出口政策，预计甘蔗产量将好于去年，但取决于后续降雨量。（资讯来源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、6月29日凌晨，美国农业部公布今年二季度末的种植面积调查报告，美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩；预计美国2024年玉米种植面积为9147.5万英亩，市场预期为9035.3万英亩；预计美国2024年小麦种植面积为4724万英亩，市场预期为4765.7万英亩。库存方面，美国旧作大豆库存总量为9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为49.93亿蒲式耳，市场预期为48.73亿蒲式耳；(金十数据APP)
2、 作为对比，金十期货前瞻预测，6月种植面积较3月调整范围预计在增加50-100万英亩。5月以来的天气条件不支持农户主动放弃播种大豆；大豆/玉米比价仍处高位，大豆相较玉米相对收益更高；玉米种植错过时间窗口或导致部分土地转种大豆。(金十数据APP)
3、作为对比，据彭博社公布的调查预估，美国2024年大豆种植面积的预期均值为8680万英亩，预估区间在8550-8750万英亩。路透公布预期显示，预计美国2024年大豆种植面积为8675.3万英亩，高于2024年3月预测的8651万英亩和2023年最终种植面积数据的8360万英亩。(金十数据APP)
【油脂】
1、乌克兰农业部周五表示，乌克兰农民已收割20.98万公顷的谷物和豆类作物，收割量为72.14万吨。农业部表示，七个地区的农民已开始收割油菜籽。迄今为止，收割面积为31700公顷，收割量为63600吨。农业部称，16个地区正在收割早熟谷物。乌克兰南部地区的农民已于6月15日开始收割2024年的谷物。(金十数据APP)
2、加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至6月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加40.2%至18.49万吨，之前一周为13.19万吨。自2023年8月1日至2024年6月23日，加拿大油菜籽出口量为603.39万吨，较上一年度同期的750.17万吨减少19.6%。截至6月23日，加拿大油菜籽商业库存为125.46万吨。(金十数据APP)
3、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1306689吨，较上月同期出口的1481916吨减少11.8%。(金十数据APP)
4、6月28日，印尼贸易部公布，印尼7月毛棕榈油参考价格定为每吨800.75美元，高于6月的778.82美元。基于新的参考价格，毛棕榈油出口关税和专项税将分别为每吨35美元和每吨85美元。(金十数据APP)
【原油】
1、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月25日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加53339手至213177手。(资讯来源：金十数据）
2、贝克休斯油服：美国石油钻井平台数量降至自2021年12月以来最低水平，天然气钻井平台数量降至自2021年8月以来最低水平。(资讯来源：金十数据）
3、印度政府：印度5月煤炭产量同比增长10.2%，印度5月原油产量同比下降1.1%，印度5月天然气产量同比增长7.5%。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2024年5月初级形状聚丙烯（税则号39021000）出口体量在20.360万吨，环比减少10.17%，同比增加95.41%。2024年1-5月初级形状聚丙烯累计出口99.505万吨，同比增加106.03%。（资讯来源：卓创资讯）
2、2024年5月PE进口量继续缩量，总进口101.905万吨，环比下降6.8%，同比下降1.56%。全年累计进口553.168万吨，同比增加5.41%。（资讯来源：卓创资讯）
3、截至6月27日当周，纯碱行业开工负荷率90%，较上周下降1.1个百分点。其中氨碱厂家开工负荷率87.6%，联碱厂家开工负荷率90.4%，天然碱厂开工负荷率93.4%，卓创资讯统计纯碱厂家周度产量在74.6万吨。（资讯来源：卓创资讯）
【天然橡胶】
6月29日，钱塘（新）区与横滨橡胶株式会社举行横滨钱塘项目投资合作签约仪式。市长姚高员见证签约。自杭州优科豪马轮胎有限公司落户钱塘（新）区以来，企业发展持续向好。为优化产能布局，提升市场占比，横滨橡胶株式会社在原有基础上进一步扩大投资，在钱塘（新）区规划建设年产1400万套轮胎生产线，新项目力争年内开工，预计2026年投产。（资讯来源：Wind）
【黑色金属】
1、6月份全球铁矿石预计日均发运量467.8万吨，环比增加17.2万吨，同比增加9.9万吨。预计7月发运量日均值为438.5万吨，环比减少29.3万吨，同比增加14.5万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，全国45港进口铁矿库存为14926.32万吨，环比增43.05万吨；47港进口铁矿石库存总量15546.32万吨，环比增33.05万吨。（资讯来源：Mysteel）
3、本周，247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.13%，环比减少0.63个百分点；日均铁水产量239.44万吨，环比减少0.50万吨；钢厂盈利率42.86%，环比减少9.09个百分点。（资讯来源：Mysteel）
4、本周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9140.13万吨，环比减少74.00万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为293.21万吨，环比减少0.80万吨，库存消费比31.17，环比减少0.17天。（资讯来源：Mysteel）
5、本周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率70.40%，环比持平；全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率51.37%，环比减少2.36个百分点。（资讯来源：Mysteel）
6、本周，全国16个港口进口焦煤库存为672.72万吨增18.43万吨；18个港口焦炭库存为240.82万吨增1.27万吨。（资讯来源：Mysteel）
【镍、不锈钢】
近日印度商务部调查机构贸易救济总署（DGTR）建议继续对从中国和越南进口的焊接不锈钢管征收反补贴税。2024年6月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管作出第一次反补贴日落复审肯定性终裁，建议继续征收为期5年的反补贴税。此次涉案产品范围较此前有所增加。据Mysteel统计，2023年印度进口的涉案不锈钢管以越南和中国大陆为主，占比分别为35%和25%。2021年以来，该量均呈下降态势，2023年，从越南和中国大陆进口的量分别约为2.35万吨和1.64万吨，同比分别降23.8%和52.4%。2024年1-4月，从越南和中国大陆进口的量分别约为0.47万吨和0.38万吨，同比下降55%和14.7%。（资讯来源：Wind）
【铜】
1、外媒6月27日消息：铜矿商自由港印尼公司周四在东爪哇格雷斯克地区启动了耗资37亿美元的铜冶炼厂。该厂预计将于8月份生产出第一批电解铜，届时将以50%的产能开始运行，并将于12月份达到满负荷生产。自由港印尼公司首席执行官托尼.韦纳斯称，该冶炼厂的总加工能力为170万吨铜精矿，产能将达到约65万吨电解铜。（资讯来源：Wind）
2、近日，乌兹别克斯坦的铜业巨头 AGMK 公司宣布了一项扩产计划，计划在未来几年内斥资150亿美元进行产能扩张，目标是在2030年将电解铜的年产量从目前的14.8万吨提高到40万吨，实现产量翻番。（资讯来源：Wind）
【铝】
近年来，文山州先后建成云南神火铝业有限公司年产90万吨电解铝项目、云南文山铝业有限公司年产50万吨电解铝项目、云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝项目，以及3个绿色铝产业园区。今年1至5月，文山州实现绿色铝工业产值302.83亿元，同比增长65.3%。(资讯来源：Wind)
截至6月28日，中国氧化铝建成产能为10280万吨，开工产能为8470万吨，开工率为82.39%。(资讯来源：Wind)
【锂】
根据中国海关总署披露的数据(海关代码：28369100锂的碳酸盐)，中国碳酸锂进出口贸易总额在2019-2022年持续上升，2023年有所下降。2023年，中国碳酸锂进口金额达到443亿元，出口金额达到36亿元，贸易逆差达到407亿元。从进出口数量来看，中国碳酸锂进口数量在2019-2023年逐年上升;出口数量在2019-2022年逐年上升，在2023年有所下降;净进口量在五年内呈逐年上升趋势。2023年，中国碳酸锂进口数量达到15.87万吨，出口数量为0.98万吨，净进口量达到14.92万吨。(资讯来源：Wind)
免责声明：
本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。
公司简介
广州金控期货有限公司（以下简称“广金期货”）成立于2003年，是金控集团控股企业，注册资本为8亿元人民币，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格，是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州，在全国多地设有分支机构，已形成立足珠三角地区，覆盖华东、华南、华北、东北主要城市，辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础，同时深耕资产管理业务和风险管理业务，全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手，整合金控集团平台的资源优势，充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用，为客户提供全方位财富管理服务。
总部地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元。
联系电话：400-930-7770；公司官网：www.gzjkqh.com。
广金期货研究中心研究员李彬联
期货从业资格证号：F03092822
期货投资咨询资格证书：Z0017125
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员马琛
期货从业资格证号：F03095619
期货投资咨询资格证书：Z0017388
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员薛丽冰
期货从业资格证号：F03090983
期货投资咨询资格证书：Z0016886
联系电话：020-88523420
广金期货研究中心研究员黎俊
期货从业资格证号：F03095786
期货投资咨询资格证书：Z0017393
联系电话：020-88523420
