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广金期货早间资讯（12月2日周一）

发布时间：2024-12-02

广金期货分品种信息一览（12月2日周一）【国内宏观】
1、中国11月官方制造业PMI为50.3，前值50.1。中国11月官方非制造业PMI为50，前值50.2；综合PMI为50.8，前值50.8。11月份，我国经济景气水平总体保持稳定扩张；随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业PMI在景气区间上行，升至50.3%，扩张步伐有所加快；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。（资讯来源：Wind）
2、国资委等部门联合印发中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单，遴选确定产线带动、产品牵引、工程推动、中试平台、场景创建等5类共计50个项目。其中包括万米深地科探和油气资源勘探工程、新能源乘用车、海上风电柔直输电工程、重型燃机自主运维检修体系、量子信息基础设施建设工程、6G通感算智融合研发试验装置等项目。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧元区11月CPI初值同比升2.3%，高于前值2%和欧洲央行2%的目标，但符合预期。欧洲央行高官表示，本次通胀数据表现相当不错，12月会议“最有可能的结果”是降息25个基点。
【国债】
1、市场利率定价自律机制召开工作会议强调，要强化利率政策执行，规范金融机构定价行为。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。利率自律机制倡议，将非银同业活期存款利率纳入自律管理，并在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”。（资讯来源：Wind）
2、据金融时报，市场上对“利率调整兜底条款”有一种误读，即如果存款挂牌利率下调了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下调。本次倡议所指“存款服务协议”指对公客户存款存入前涉及存款利率的有效书面材料，包括报价单、相关投标文件、服务协议、承诺函以及定价单等。（资讯来源：Wind）
3、11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元，并开展了8000亿元买断式逆回购操作。11月，人民银行加大货币政策逆周期调节力度，综合运用国债买卖、公开市场买断式逆回购等多种货币政策工具，合理搭配期限机构，有效满足了金融机构流动性合理需求。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、上交所召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关负责人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。上交所表示，将不断优化和完善相关制度规则，持续深化“三开门”服务，支持和引导沪市公司“提质增效重回报”专项行动走深走实。（资讯来源：Wind）
2、上交所与中证指数公司决定调整上证50、科创50、上证180等指数样本，其中上证50指数更换5只样本，调入赛力斯、寒武纪等。中证指数公司宣布调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，其中沪深300指数更换16只样本，调入赛力斯、百利天恒等；中证500指数更换50只样本，调入龙芯中科、拓荆科技等。上述调整将于12月13日收市后生效。（资讯来源：Wind）
3、沪深两市股票型ETF和跨境型ETF在11月合计净流入约560亿元，中证500ETF成为资金流入的主要目标，而科创50、沪深300等ETF则遭遇资金抛售。行业主题方面，酒、医药等ETF获资金青睐，证券、芯片等ETF则出现资金净流出。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、国内玉米深加工企业库存微幅下降，各地之间表现略有不同。东北地区到货量减少后依然高于消耗量，库存水平微幅增加。华北到货量受降雨天气影响减少，虽然天晴后到货量迅速恢复，但整体库存水平下降。据Mysteel农产品调研显示，全国96家主要玉米深加工厂家2024年第48周（截至11月27日），加工企业玉米库存总量368.9万吨，较上周下降3.98%。（资讯来源：Mysteel）
2、饲企玉米库存较上周略有增加，但企业多处于利润亏损状态，需求难以明显提升，采购依然较为谨慎。根据Mysteel玉米团队对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至11月28日，全国饲料企业平均库存29.21天，较上周增加0.20天，环比上涨0.69%，刷新逾两个月最高水平。（资讯来源：Mysteel）
【棉花】
1、据外电报道，巴基斯坦政府废除销售税导致巴基斯坦的棉花进口在2024/25年度急剧上升。价格的上涨还影响了当地棉花和籽棉的价格，引起了农民和轧花厂的严重担忧。2024/25年度，巴基斯坦联邦预算免除了进口棉花和纱线，特别是出口驱动型纺织部门，18%的销售税，但在国内购买的棉花仍然需要缴纳这项税。此外，在传统棉花种植区过度种植甘蔗，导致国产棉花的质量下降，迫使纺织厂增加对进口棉的依赖，预计本年度棉花进口量将接近600万包。据报道，巴基斯坦已经完成了约300万包的合同。（资讯来源：中国棉花网）2、巴西外贸秘书处(SECEX)的数据显示，2024年11月1至22日，巴西棉花出口量为215,418吨，去年11月份全月的出口量为253,705吨。11月迄今的日均棉花出口量为15,387吨，比去年同期增长21.3%。（资讯来源：Wind）
【生猪】
1、据Wind数据显示，截至11月29日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利195.78元/头，11月22日为盈利153.59元/头；外购仔猪养殖利润为亏损9.98元/头，11月22日为亏损63.23元/头。（资讯来源：Wind）
2、牧原股份近日在机构调研时表示，当前公司的负债中，银行提供的短期信用贷款占比较大，这是由于行业的特殊性。一般金融机构发放中长期贷款要求企业匹配和贷款金额足够的抵押物，而生猪养殖企业的资产主要为生猪和猪舍，生猪作为活体资产难以确权，猪舍主要建于租赁集体土地，金融机构普遍将其视为非有效抵押物，因此公司主要使用短期借款，导致整体债务中短期借款比例相对较高。今年以来，公司不断优化合作银行结构，头部银行授信占比提升，并且逐步置换高成本贷款，因此整体融资成本呈下降趋势，目前存量贷款加权平均成本降至4%以下，合作的大型银行贷款利率基本不超过当期LPR。未来公司会持续开拓融资渠道，充分利用多种融资工具，在满足资金需求的基础上改善债务结构，降低融资成本。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、经纪公司hEDGEpoint Global Markets近日发布报告称，全球糖市正面临气候不确定性影响，而且当前的宏观经济形势也不利于大宗商品市场。hEDGEpoint糖和乙醇分析师Livea Coda表示，尽管基本面稳定，但2024年四季度的供应缺口可能小于预期。他表示在巴西，近期的降雨有利于2025/26榨季甘蔗收成，不过，如果天气条件不利，则有助于提振价格。目前糖价预计在每磅19.5～22.5美分，具体取决于需求，而需求仍表现疲软。Livea总结称，对原糖的需求将成为价格的决定性因素，巴西中南部2025/26榨季作物收成的任何问题，或是全球需求增加，都会推动糖价上行。（资讯来源：泛糖科技）2、巴西国家商品供应公司（Conab）近日发布预估报告，预计巴西2024/25榨季甘蔗产量为6.7867亿吨，低于之前预估的6.8983亿吨；预计甘蔗种植面积同比增长4.3%，但受不利的天气和火灾影响，单产下降8.8%；食糖产量预计为4400万吨，低于之前预计的4600万吨。乙醇总产量（包括玉米制）预计为360.8亿公升，高于之前预计的354.1亿公升；其中，甘蔗制乙醇产量预计为288.5亿公升，高于之前预计的284.7亿公升。（资讯来源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、巴西巴拉那州农村经济部（Deral）公布的月度预估显示，巴拉那州2024/25年度大豆产量料为2230万吨，低于上月预估的2240万吨。如果预估兑现，产量仍将是纪录高位，与2022/23年度的产量相当。产量预估下降是由于该州西北部地区的干旱影响了一些作物，巴拉那州是巴西最大的大豆生产州之一。不过产量仍有潜力同比增长20%，去年产量遭受干旱打击。(金十数据APP)
2、Agroconsult:11月8日，机构预计巴西24/25年度大豆产量1.722亿吨，前景展望呈正面，其中，播种面积4750万公顷;此外，预计2025年出口或创纪录达1.304亿吨，2024年9820万吨。布交所:截止11月27日，阿根廷24/25年度大豆已播44.4%，前周35.8%，基于播种面积预估1860万公顷，去同43.8%;目前一季大豆已播60%，二季大豆已播4%。（买豆粕网）
3、截止11月28日，Deral:机构月报预计24/25年度巴西帕拉纳州大豆产量2229万吨，前月2240万吨，主因西北部产区干旱影响作物状况。Emater/RS:巴西南里奥格兰德州24/25年度大豆已播64%，前周50%，去同46%，五年均70%。Aprosoja/MA:巴西马拉尼昂州24/25年度大豆播种已过半，预计单产或创纪录达3.42吨/公顷。Aprosoja/Sc:天气较佳，巴西圣卡塔琳娜州24/25年度大豆播种进展顺利料可丰收。（买豆粕网）
【油脂】
1、印尼首席经济部长周五表示，印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。首席经济部长Airlangga Hartarto表示，B40的实施是印尼对世界的“具体贡献”，因为它可以减少大约4000万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨。(金十数据APP)
2、加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至11月24日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少30.9%至13.09万吨，之前一周为18.95万吨。自2024年8月1日至2024年11月24日，加拿大油菜籽出口量为369.48万吨，较上一年度同期的193.98万吨增加90.5%。截至11月24日，加拿大油菜籽商业库存为134.86万吨。(金十数据APP)
【原油】
1、计划文件显示，支撑布伦特原油基准的五种北海原油在1月份的供应量预计将平均为588,000桶/日，12月份为632,000桶/日。(资讯来源：金十数据)
2、欧佩克+消息人士周四表示，欧佩克+正在讨论推迟2025年第一季度的石油增产计划，并在将政策会议推迟到12月5日之后，就这一问题和其他选择进行进一步谈判。阿联酋计划在2025年1月增加石油产量是需要解决的问题之一。 (资讯来源：金十数据)
3、据华尔街日报：美国石油业高管和债券投资者敦促特朗普放弃其第一任期内对委内瑞拉总统马杜罗施加最大压力的政策，而是达成一项协议：用更少的移民换取更多的石油。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、据海关数据显示，10月PVC管材出口量1.25万吨，环比减少5.18%，同比增加15.89%；PVC异型材出口量1.13万吨，环比减少10.59%，同比减少5.57%；PVC铺地制品出口量39.36万吨，环比减少9.84%，同比增加2.5%；PVC板、片、膜、箔及扁条出口量5.78万吨，环比增加9.01%,同比增加40.54%。（资讯来源：卓创资讯）
2、截至11月底，预计全国浮法玻璃生产线共计288条（剔除部分已置换及搬迁产线），在产227条，日熔量共计159065吨，较上月减少200吨，同比下降9.01%。（资讯来源：卓创资讯）
3、嘉兴一套100万吨/年的EO/EG联产装置计划于1月份内检修20-30天；加拿大一套50万吨/年的乙二醇装置近期已重启。（资讯来源：CCF）
【黑色金属】
1、247家钢厂高炉炼铁产能利用率87.8%，环比减少0.73个百分点，同比增加0.17个百分点；日均铁水产量233.87万吨，环比减少1.93万吨，同比减少0.58万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率68.35%，环比下降1.43个百分点，同比下降6.29个百分点。平均产能利用率53.51%，环比下降0.19个百分点，同比下降10.46个百分点。（资讯来源：Mysteel）
3、全国230家独立焦企样本：产能利用率为73.48%，增0.31%；焦炭日均产量53.28万吨，增0.23万吨，焦炭库存44.17万吨，增3.9万吨。（资讯来源：Mysteel）
4、全国47个港口进口铁矿库存为15616.89万吨，环比降312.49万吨；日均疏港量350.77万吨，增10.99万吨。（资讯来源：Mysteel）
5、截至11月28日，全国焊管社会库存134.64万吨，周环比下降0.02%，月环比下降1.86%；本周焊管社会库存继续下降，为连续八周下降，再破年内新低。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
外媒11月28日消息，加拿大McEwen Copper公司的副总裁Michael Meding接受采访时表示，该公司正寻找投资者以筹集25亿美元资金，用于推进位于阿根廷的Los Azules铜矿项目的建设。McEwen Copper是有意在阿根廷北部山区开采铜矿的国际公司之一。由于阿根廷严格的资本管制和不稳定的经济，该地区的铜矿资源尚未开发。Los Azules将在四到六周内获得关键的环境许可，McEwen Copper希望在2025年底左右开始规划建设。该项目预计每年可产出约17.5万吨铜。（资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
今年1-10月43家钢铁企业累计不锈钢粗钢产量3149.7万吨，同比增长6.2%。200系、300系和400系的累计产量分别为941.0、1621.2 和587.63万吨，同比分别增长3.4%、4.0%和18.2%。200系和300系的不锈钢产量维持平稳增长，400系增长速度较快。（资讯来源：Wind）
【铝】
据外媒报道，奥里萨邦政府周三表示，无意允许阿达尼集团（Adani Group）或任何其他公司在Bolangir 和Baragarh地区的Gandhamardan山进行铝土矿开采。奥里萨邦副首席部长K. V. Singh Deo和税收与灾害管理部长Suresh Pujari在议会上均作出这一断言。两位部长均声称，对于政府计划允许阿达尼集团在Gandhamardan开展采矿活动的指控是错误的。(资讯来源：Wind)
【锂】
据中国驻玻利维亚大使馆消息，宁德时代联合体与玻利维亚国家锂业公司于26日签署《乌尤尼盐湖碳酸锂生产服务合同》。这项合同价值10亿美元，宁德时代联合体将在玻利维亚西南部建造两座碳酸锂生产厂，年产能分别为1万和2.5万吨。(资讯来源：Wind)
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公司简介
广州金控期货有限公司（以下简称“广金期货”）成立于2003年，是金控集团控股企业，注册资本为8亿元人民币，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格，是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州，在全国多地设有分支机构，已形成立足珠三角地区，覆盖华东、华南、华北、东北主要城市，辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础，同时深耕资产管理业务和风险管理业务，全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手，整合金控集团平台的资源优势，充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用，为客户提供全方位财富管理服务。
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广金期货研究中心研究员李彬联
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广金期货研究中心研究员马琛
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广金期货研究中心研究员薛丽冰
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广金期货研究中心研究员黎俊
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发布时间：2024-12-02

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