尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 16% | ag2405:26.0% |
铝 | al | 15% | al2405:26.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2405:26.0% | |
黄金 | au | 16% | au2405:26.0% | |
丁二烯橡胶 | br | 18% | br2405:26.0% | |
石油沥青 | bu | 17% | bu2405:27.0% | |
铜 | cu | 15% | cu2405:26.0% | |
燃料油 | fu | 17% |
| |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2405:26.0% | |
镍 | ni | 18% | ni2405:26.0% | |
铅 | pb | 14% | pb2405:26.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2405:26.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2405:26.0% | |
锡 | sn | 18% | sn2405:26.0% | |
纸浆 | sp | 14% | sp2405:26.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2405:26.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2405:32.0% | |
锌 | zn | 14% | zn2405:26.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% | a2405:26.0% |
大豆2号 | b | 13% | b2405:26.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
| |
玉米 | c | 12% | c2405:25.0% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | cs2405:26.0% | |
苯乙烯 | eb | 14% | eb2405:26.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2405:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% | fb2405:35.0% | |
铁矿石 | i | 21% | i2405:26.0% | |
冶金焦炭 | j | 26% |
| |
鸡蛋 | jd | 13% | jd2405:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
| |
聚乙烯 | l | 13% | l2405:26.0% | |
生猪 | lh | 12% | lh2405:24.0% | |
豆粕 | m | 13% | m2405:26.0% | |
棕榈油 | p | 14% | p2405:26.0% | |
液化石油气 | pg | 14% | pg2405:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% | pp2405:26.0% | |
粳米 | rr | 11% | rr2405:25.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | v2405:26.0% | |
豆油 | y | 13% | y2405:26.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP405:26.0% |
棉花 | CF | 13% | CF405:26.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:26.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY405:27.0% | |
玻璃 | FG | 18% | FG405:26.0% | |
粳稻 | JR | 25% | JR405:30.0% | |
晚籼稻 | LR | 25% | LR405:30.0% | |
甲醇 | MA | 15% | MA405:27.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | OI405:26.0% | |
短纤 | PF | 14% | PF405:26.0% | |
花生仁 | PK | 14% |
| |
普通小麦 | PM | 25% | PM405:30.0% | |
对二甲苯 | PX | 14% | PX405:26.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | RI405:30.0% | |
菜籽粕 | RM | 13% | RM405:26.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
| |
纯碱 | SA | 18% | SA405:26.0% | |
硅铁 | SF | 15% | SF405:26.0% | |
烧碱 | SH | 14% | SH405:26.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM405:26.0% | |
白糖 | SR | 13% | SR405:26.0% | |
PTA | TA | 13% | TA405:26.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR405:26.0% | |
强麦 | WH | 25% | WH405:30.0% | |
动力煤 | ZC | 55% |
| |
中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
| |
上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 15% |
| |
中证1000期权 | MO | 15% |
| |
10年期国债 | T | 3% |
| |
5年期国债 | TF | 2.2% |
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30年期国债 | TL | 5% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
| |
能源 | 国际铜 | bc | 15% | bc2405:26.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2406:39.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% |
| |
20号胶 | nr | 14% | nr2405:26.0% | |
原油 | sc | 17% |
| |
广州 | 碳酸锂 | lc | 18% | lc2405:26.0% |
工业硅 | si | 14% | si2405:26.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2407,ag2406,ag2408,al2406,al2407,AP410,au2406,au2408,au2410,b2409,br2406,br2407,c2407,c2409,CF407,CF409,CF501,cu2406,cu2407,cu2408,eb2407,eg2409,HO2405,HO2406,i2407,i2409,IO2405,IO2406,IO2407,IO2409,IO2412,IO2503,l2409,lc2407,m2407,m2409,MA406,MA409,MO2405,MO2406,MO2409,OI407,OI409,p2407,p2409,PF406,PF407,pg2407,PK410,pp2409,PX409,rb2406,rb2410,RM407,RM408,RM409,ru2406,ru2409,SA406,SA409,sc2406,sc2407,SF406,SF407,SF409,SH406,SH409,si2407,SM406,SM407,SM409,SR407,SR409,SR501,TA406,TA407,TA409,TA501,UR406,UR409,v2407,v2409,y2407,y2409,zn2406,zn2407。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2407,ag2409,ag2410,ag2412,al2408,al2409,al2410,al2411,al2412,AP411,AP501,au2407,au2412,au2502,au2504,b2407,b2408,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,b2504,c2411,c2501,c2503,CF411,cu2409,cu2410,cu2411,cu2412,cu2501,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eb2504,eg2407,eg2408,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,eg2504,HO2407,HO2409,HO2412,HO2503,i2408,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,l2407,l2408,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,l2504,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA407,MA408,MA501,MO2407,MO2412,MO2503,OI411,OI501,p2408,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,PF408,PF409,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,pg2504,PK411,pp2407,pp2408,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,PX407,PX408,rb2407,rb2411,rb2501,RM411,RM501,ru2407,ru2501,SA407,SA408,SA410,SA411,SA501,SF408,SF501,SH407,si2408,si2409,si2410,si2411,si2412,SM408,SM501,SR411,TA408,UR407,UR501,v2408,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,y2408,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC406,ZC407,zn2408,zn2409。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(5月13日 周一)
【国内宏观】
1、国家统计局发布数据显示,4月份,我国CPI同比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,且高于市场预期;环比则由降转涨,上涨0.1%。PPI同比下降2.5%,降幅收窄;环比下降0.2%,弱于市场预期,生产资料和生活资料的环比均为下降。(资讯来源:Wind)
2、据央行初步统计,今年前4个月中国社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元。今年前四个月中国人民币贷款增加10.19万亿元。4月末,M2同比增长7.2%。4月末社会融资规模存量为389.93万亿元,同比增长8.3%。市场专家普遍表示,当月贷款总量“小月不小”,信贷结构持续优化,利率水平维持低位,人民币汇率在合理均衡水平上也保持基本稳定。(资讯来源:Wind)
3、国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》,部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策,审议通过《公平竞争审查条例(草案)》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定(草案)》。(资讯来源:央视新闻)
【海外宏观】
1、美联储理事鲍曼认为今年没理由降息,准备好(投票支持FOMC)降息之前,可能还需等待“几次货币政策会议”。希望看到“几个月”的通胀数据出现改善。(然而)如果发生意想不到的冲击,就存在美联储降息的可能。(资讯来源:华尔街见闻)
2、美联储表示,随着写字楼相关贷款逾期率继续上升,银行正在为进一步的损失做准备。一些商业地产(CRE)贷款的逾期率已飙升至疫情前水平之上。美联储在半年度报告中表示,美联储官员的重点是“酌情改善监管的速度、力度和灵活性”。(资讯来源:华尔街见闻)
3、据央视新闻,当地时间5月9日,埃及媒体援引埃及政府高级官员的话说,本轮为期两天的加沙停火谈判已经结束。10日, 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发表声明称,参加谈判的哈马斯代表团已离开开罗。 声明还称,目前,谈判主动权掌握在以色列手中。在本轮停火谈判中,哈马斯和斡旋方商定提出新的要求,将此前停火协议草案中第一阶段的停火期从6周延长至12周。以色列对此提出不同意见。这成为本轮谈判中以色列和哈马斯一个主要分歧。(资讯来源:华尔街见闻)
【国债】
1、今年第三批储蓄国债正式发售,票面年利率略高于同期限定期存款,部分网点开售即“秒空”,“一债难求”现象持续引发市场关注。财政部表示,为进一步满足投资者购债需求,将研究适当增加发行规模,进一步调降单人购买限额,增加电子式储蓄国债网上(手机)端销售额度。(资讯来源:中国证券报)
2、5月10日,新一期储蓄国债正式发行,市场再次上演“日光”行情。多位银行网点从业人员称,基本上几小时便被全部抢光,投资者认购热情持续不减,即在刚开始发售之际便立即购买才能买到。5月10日起至19日,财政部将发行今年第三期和第四期凭证式储蓄国债,两期国债最大发行总额300亿元,为3年期和5年期,票面年利率分别为2.38%、2.5%。(资讯来源:中国基金报)
【股指】
1、近期上证指数重返3100点,重要关口得到有效突破,市场情绪明显升温。基金经理认为,A股后续继续上攻概率较大,市场仍具备中期上行潜力。今年以来,哑铃策略或仍是市场相对有效的投资策略,接下来将沿着资源红利和新质生产力两条主线进行配置。(资讯来源:中国基金报)
2、在市场风格转变背景下,资金悄然加大对红利策略ETF布局。统计显示,与红利相关策略指数ETF中,截至5月10日收盘,今年以来平均收益率为10.62%,易方达中证红利低波动ETF收益率达16.78%居首。从基金份额变化来看,天弘中证红利低波动100ETF基金份额增幅最高,达到12.27倍。(资讯来源:数据宝)
【玉米】
1、农业农村部发布中国农产品供需形势分析,预计2024/25年度,中国玉米种植面积44886千公顷(6.73亿亩),较上年度增加667千公顷(1000万亩),增幅1.5%,原因是去年玉米种植收益出现下滑,但土地流转费用有所下降,农户种植仍有积极性。(资讯来源:农业农村部)
2、美国农业部:将阿根廷2023/2024年度玉米产量预期从之前的5500万吨下调至5300万吨,市场预期为5214万吨;将巴西2023/2024年度玉米产量预期从此前的1.24亿吨下调至1.22亿吨,市场预期为1.2240亿吨。(资讯来源:USDA)
【棉花】
1、中国棉花网专讯:据USDA出口周报统计,截至2024年5月2日,2023/24年度美棉累计签约出口270.99万吨(含皮马棉),达到USDA预测本年度美棉出口总量的101.2%,美棉进入全面“超卖”节奏。
截止5月2日,中国累计签约2023/24年度美棉106.74万吨(含皮马棉),占美棉累计签约出口量的39.39%。本年度中国累计签约美棉数量已高于整个2022/23年度美棉进口总量35.09万吨。(资讯来源:中国棉花网)
2、3月,澳大利亚棉花出口量达3.9万吨,环比下降约8.6%,同比下降约38.5%。从当月出口目的地看,越南是澳大利亚棉花最大出口国,出口量达1.3万吨,占出口总量的约32.7%。(资讯来源:Wind)
【生猪】
1、据Wind数据显示,截至5月10日当周,自繁自养生猪养殖利润为亏损43.97元/头,5月3日为亏损55.93元/头;外购仔猪养殖利润为盈利96.25元/头,5月3日为盈利73.60元/头。(资讯来源:Wind)
2、近日猪价整体呈现先涨后跌趋势,但涨跌幅度较为有限。主要原因则是当前养殖端出栏节奏正常,猪源供应并无明显增减量变化;但需求端同样无明显提升,市场处于供需僵持态势,猪价波动幅度有限。据了解,当前北方市场二次育肥陆续开启,或抢占部分本应流向屠宰端猪源,市场或产生供应缺口,对猪价有一定支撑,短时价格或止跌上涨。(资讯来源:卓创资讯)
【白糖】
1、截至4月底,2023/24年制糖期甘蔗糖厂除云南省外,其他省(区)糖厂均全部收榨。全国共生产食糖995.39万吨,同比增加99万吨,增幅11.06%。其中,产甘蔗糖881.49万吨;产甜菜糖113.9万吨。全国累计销售食糖574.65万吨,同比增加59.82万吨,增幅11.62%;累计销糖率57.73%,同比加快0.29个百分点。食糖工业库存420.74万吨,同比增加39.27万吨。
全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格6596元/吨,同比回升731元/吨。2024年4月,成品白糖平均销售价格6565元/吨,同比回升182元/吨,环比回升23元/吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、5月9日,风险咨询公司Archer公布的报告显示,截至4月底,巴西糖厂已利用ICE原糖期货对计划在2024/25榨季出口的约2280万吨糖进行了套保。
Archer称,这一数量占到2024/25榨季巴西糖厂食糖出口总量的84%左右,套保的平均糖价为21.94美分/磅。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、布交所:截止5月8日,23/24年度阿根廷大豆已收47.8%,去同51.6%,五年均60%,已收单产3.21吨/公顷;其中,一季大豆已收56.1%,二季大豆已收25.7%。核心产区二季大豆已收单产表现突出、高于均值,但东北部产区收割延误且单产低于预期,若此趋势持续,或损及目前5100万吨产量预估。(买豆粕网)
2、AgResource:5月9日,机构预计23/24年度巴西大豆产量1.4459亿吨,略低于前月1.4546亿吨;其中,受洪涝影响,巴西南里奥格兰德州大豆产量损失或达132.5万吨,降至2010万吨,但全国播种面积略上修部分抵消该州产量损失。此外,机构分析师表示,目前对于南里奥格兰德州大豆的产量损失预估仅限于未收割区域,故而实际损失或更大。(买豆粕网)
3、Abiove:5月9日,机构将巴西23/24年度大豆产量预估上修10万吨至1.539亿吨,但并为考虑南里奥格兰德州洪涝可能影响;维持2024年巴西大豆出口9780万吨、压榨5450万吨不变。(买豆粕网)
4、Emater/RS:截止5月9日,巴西南里奥格兰德州23/24年度大豆已收78%,前周76%,去同85%,五年均89%。4月29-5月4日暴雨阻碍收割,预计未收区域损失范围20-100%,单产将低于最初预期。此外,Alegre港口有仓储设备受损,或影响此前收割产量。5月9日,Rio Grande港继续正常运营,Alegre港仍处于暂停状态。(买豆粕网)
5、USDA:截至5月2日当周,23/24美豆周度出口净售42.89万吨符合市场预期,累计销售4234万吨,同比降幅缩至837万吨,进度91.5%,其中对中国周度净销增至1.8万吨,累计销售2384万吨,同比降幅略缩至733万吨;对未知地周度净增16.88万吨。23/24美豆粕周度出口净销增至20.93万吨符合市场预期,累计销售1136万吨同比增幅134万吨,进度79.29%。当周,23/24美豆油周度出口销售净增1.16 万吨处市场预期区间上沿累计销售12万吨,进度77.47%。(买豆粕网)
【油脂】
1、整体来看,MPOB 4月报告接近预期,短期影响预计偏中性。马来西亚4月棕榈油库存量为1744459吨,环比增长1.85%。马来西亚4月棕榈油进口为34762吨,环比增长58.77%。马来西亚4月棕榈油出口为1234208吨,环比减少6.97%。马来西亚4月棕榈油产量为1501941吨,环比增长7.86%。(金十数据APP)
2、据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚5月1-10日棕榈油出口量为362790吨,较上月同期出口的425603吨减少14.76%。(金十数据APP)
3、5月9日,由中国船舶广船国际自主设计建造的5万吨级新型绿色多用途化学品、成品油船在广州命名交付。该船交付后将用于棕榈油、甲醇等产品的运输。今天交付的5万吨级新型绿色多用途化学品、成品油船总长183米,型宽32米,配备了新型节能装置及废气处理系统,可进一步降低油耗并满足最新生效的规则规范要求。通过不断自研升级,目前该型船代表了我国化学品成品油船的先进水平。(央视新闻)
4、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%,其中马来半岛增加10.78%,马来东部增加8.76%,沙巴增加7.7%,沙捞越增加11.25%。南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年4月1-30日马来西亚棕榈油单产增加5.82%,出油率减少0.37%,产量增加3.76%。(金十数据APP)
【原油】
1、伊拉克石油部长:是否延长自愿减产协议将由欧佩克协议约定。(资讯来源:金十数据)
2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月7日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少56,517手至82,697手。(资讯来源:金十数据)
3、根据美国财政部在其网站上的一份声明,美国将允许一些石油公司在委内瑞拉开展基本业务的许可证延长至2024年11月15日。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、4月30日,江苏环保公众网发布公告,对南京扬子扬巴烯烃有限公司轻烃综合利用项目环境影响评价进行第一次公示。项目拟投资91.42亿元,新建1套100万吨/年乙烯蒸汽裂解装置(含废碱氧化单元)、1套50万吨/年汽油加氢装置、1套62万吨/年芳烃抽提装置共3套工艺装置及相关公辅工程等配套设施。据悉,该项目曾于2023年11月13日于江苏环保公众网环评第二次公示,并于2023年12月4日发布了环境影响评价全本公示。对比原环评文件,新公示项目总投资比原项目减少近12亿元,下降11.29%;芳烃抽提装置产能增加12万吨/年;原5.5万吨/年苯乙烯抽提装置直接取消。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、近日,总投资673亿元建设的内蒙古宝丰煤基新材料项目正在加速推进,取得阶段性建设成果。项目一期投资478亿元,年产742万吨甲醇、300万吨聚烯烃、150万吨聚乙烯、150万吨聚丙烯。其中用“风光融合”发绿电制取绿氢,用绿氢替代石油生产绿色甲醇、绿色烯烃,每年可替代煤炭约253万吨,减少二氧化碳排放量约630万吨。目前,项目土建主体及设计工作已结束,项目设备总计11470台,各装置全面进入设备安装及工艺配管大干阶段。2024年,该项目将继续围绕18个月建成投产目标加速推进,全年计划完成固定投资336.39亿元。其中,乌审旗煤制烯烃项目完成固定投资170亿元。力争在10月份产出聚烯烃产品,确保项目顺利投产达效。(资讯来源:中国化工信息周刊)
【天然橡胶】
1、据中国海关总署5月9日公布的数据显示,2024年4月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计52.3万吨,较2023年同期的70.1万吨下降25.4%。2024年1-4月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计232.9万吨,较2023年同期的276万吨下降15.6%。(资讯来源:QinRex)
2、2024年4月25日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的卡车和公共汽车轮胎(Truck and Bus Tires)作出第一次反倾销快速日落复审终裁:若取消现行反倾销措施,将会导致中国涉案产品以22.57%的倾销幅度继续或再度发生;同时对进口自中国的卡车和公共汽车轮胎作出第一次反补贴快速日落复审终裁,裁定若取消本案的反补贴税,将导致中国涉案产品的补贴以23.92%~66.28%的税率继续或再度发生。(资讯来源:中国轮胎商务网)
【黑色金属】
1、4月,汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆,环比分别下降10.5%和12.5%,同比分别增长12.8%和9.3%。1-4月,汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆,同比分别增长7.9%和10.2%。(资讯来源:中汽协)
2、本周,247家钢厂高炉日均铁水产量234.5万吨,环比增加3.83万吨,同比减少4.75万吨。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9323.52万吨,环比减少202.60万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为285.88万吨,环比增加5.37万吨,库存消费比32.61,环比减少1.35天。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,全国重点热轧带钢生产企业开工率68.52%,周环比上升0.93个百分点;月环比上升0.29个百分点;产能利用率为72.06%,周环比下降1.13个百分点,月环比下降4.44个百分点。(资讯来源:Mysteel)
5、本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率64.18%,环比减少0.83个百分点,同比减少2.48个百分点;平均产能利用率51.88%,环比增加0.79个百分点,同比增加4.41个百分点。(资讯来源:Mysteel)
6、本周,全国45个港口进口铁矿库存为14675.23万吨,环比降83.88万吨;全国47个港口进口铁矿石库存总量15340.23万吨,环比降103.88万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
1、海关总署网站5月9日发布数据显示,中国4月铜矿砂及其精矿进口量为234.8万吨;1-4月累计进口933.6万吨,同比增长6.9%。
中国4月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨,1-4月累计进口181.3万吨,同比增长7.0%。(资讯来源:Wind)
2、外媒5月8日消息,印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)周三对记者表示,将延长印尼自由港(Freeport Indonesia)和安曼矿业公司(Amman Mineral Nusa Tenggara)的铜精矿出口许可,并补充称,延长许可的细节仍在制定中。印尼自由港和安曼都在建设铜冶炼厂,预计将于6月投产。但两家公司表示,新冶炼厂需要几个月的时间才能提高产能,吸收它们的铜精矿产量。目前的许可证将于5月31日到期。两名消息人士本周表示,自由港正准备从6月开始从其Grasberg铜矿出口至多90万吨铜精矿,此前自由港与印尼就延长出口许可证进行了积极谈判。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
2024年4月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.68万吨,环比减少0.14%,同比减少3.96%。中高镍生铁产量14.06万吨,环比增加0.3%,同比减少3.13%。1-4月中国&印尼镍生铁总产量58.39万吨,同比增加1.4%,其中中高镍生铁镍金属产量55.84万吨,同比增加1.77%。中国镍生铁实际产量金属量2.46万吨,环比增加2.92%,同比减少13.26%。1-4月中国镍生铁总产量9.68万吨,同比减少22.71%,其中中高镍生铁镍金属产量7.47万吨,同比减少27.89%。(资讯来源:Wind)
【铝】
截至2024年4月,据Mysteel样本数据统计,当期中国铝棒有效建成产能为3095万吨,月度环比持平。中国铝棒运行产能1753万吨,环比增加2.28%,当期产能利用率为56.64%。
四月,国内铝棒产能利用率均值相较于上月环比小幅提升1.26个百分点,其中西北地区表现最为稳定,且当月该区域整体的产能利用率为58.76%,位居于国内首位,其次华北及华东的区域产能利用率也分别在50%以上,西南地区的铝棒产能利用率均值却不足50%,广西及贵州地区存有环比下降的情况。(资讯来源:Wind)
【锂】
海南矿业5月6日在投资者互动平台表示,Bougouni锂矿一期重选厂达产后年产5.5%以上品位的锂精矿10-12万吨,预计2024年11月建成投产。Bougouni锂矿一期重选厂的锂精矿的产量基本能满足公司2万吨氢氧化锂项目的上游原材料供应。公司将根据市场情况,二期浮选厂计划于2026年开始建设,开发Sogola-Baoulé和Boumou采区的细粒锂辉石资源,选矿设计能力约为150万吨/年,可产出品位为5.5%以上的锂精矿15万吨/年。Bougouni锂矿生命周期里能够平均年产5.5%以上的锂精矿20万吨以上。(资讯来源:Wind)
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广金期货研究中心研究员李彬联
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广金期货分品种信息一览(5月10日 周五)
【国内宏观】
1、据海关统计,按美元计价,前4个月,我国进出口总值1.94万亿美元,同比增长2.2%。其中,出口1.1万亿美元,增长1.5%;进口8439.1亿美元,增长3.2%;贸易顺差2556.6亿美元,收窄3.9%。4月当月,我国出口增长1.5%,前值降7.5%;进口增8.4%,前值降1.9%;贸易顺差723.5亿美元,前值585.5亿美元。(资讯来源:Wind)
2、杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》称,全面取消住房限购,在杭州市范围内购买住房,不再审核购房资格。深化房地联动机制,对住房供应较大、去化速度较慢的区域,优化供地模式,促进供需平衡;购房人在所购住房城区范围内无住房的,或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的,办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定;取得合法产权住房的非杭州市户籍人员,可申请落户。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美国纽约联邦储备银行官员Roberto Perli表示,美联储开始放慢缩表步伐这一决定让决策者有更多时间来评估市场状况的变化,也让流动性有机会在银行体系内重新分配。尽管美联储的资产负债表自近两年前启动缩表,即量化紧缩,以来已经缩减逾1.5万亿美元,达到7.4万亿美元,但美联储所认为的银行准备金为充足的水平仍不确定。因此,缓慢接近这一水平是有道理的。(资讯来源:华尔街见闻)
2、日本央行4月货币政策会议摘要显示,一位委员称如果物价趋势抬升将调整宽松程度;一位委员称预期目前金融条件将保持宽松;一位委员称利率路径可能高于市场预期;一位委员称需要在正确的时间适当提高利率;一位委员称消费者支出可能是一个关键点;一位委员称日元对趋势的影响可能会加速正常化;可以开始就ETF持仓问题进行具体讨论,还需关注日元弱势、原油价格高企、物价上行等风险。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、业内指出,目前银行仍有可能充分利用存款利率市场化调节机制,合理调降存款利率,无论是停售长期限大额存单产品,还是调降存款利率,其背后的逻辑都是银行压降负债端成本。在上市银行2023年度的业绩发布会上,多位银行管理层人士曾公开表示,将把控制高成本负债作为今年的重点工作之一。(资讯来源:金融时报)
2、继招商银行之后,又有银行下架中长期限大额存单。民生银行自5月8日起停售半年及以上期限大额存单产品。近一个月以来,银行加速下架高息揽储工具,手工补息、通知存款、中长期大额存单三大揽储利器逐步被限制。业内人士认为,揽储三大利器逐渐“消失”,背后是银行承受息差压力下加强负债成本管控,未来负债端或仍有进一步降息的可能。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、为营造良好的资本市场政策环境,新“国九条”提出,要健全有利于创新资本形成和活跃市场的财税体系。受访专家学者建议,要“与时俱进”优化证券交易印花税,针对短期投机行为额外征税,并对正常股市投资行为给予激励,如对长期资金免税等。同时,通过优化税收政策,吸引更多以养老金为代表的中长期资金入市,在其获取投资收益的同时,助力资本市场长期稳定发展。(资讯来源:证券时报)
【玉米】
1、巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西5月份大豆出口量估计为1321万吨,去年同期为1443万吨;豆粕出口量为234万吨,去年同期为228万吨;玉米出口量为548480吨,去年同期为493526吨;小麦出口量为24150吨,去年同期为45695吨。ANEC表示,出口商可能不得不重新调整粮食出口路线,以避免使用受到洪水影响的里奥格兰德港。(资讯来源:金十数据)
2、阿根廷是全球第三大玉米出口国,但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰,产量预计将大幅下降。这使得全球玉米供应可能遭受冲击,玉米价格或出现上涨。有气象专家预计,阿根廷今年或将再次经历暖冬,叶蝉虫害传播可能会持续。有玉米种植户表示,下一季度将减少种植玉米,转而种植大豆等其他作物。阿根廷罗萨里奥谷物交易所上月将阿根廷今年的玉米产量预期进一步下调650万吨至5050万吨。(资讯来源:央视财经)
【棉花】
1、据外电5月8日消息,巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西4月前5周出口棉花24.15万吨,日均出口量为1.1万吨,较上年4月全月的日均出口量0.34万吨增加224%。上年4月全月出口量为6.1万吨。(资讯来源:Wind)
2、USDA:4月报较上月无较大变化,偏中性。2024年全国植棉意向面积下降2.2%。ICAC4月报:23/24年度全球棉花产量2458万吨,消费2466万吨,期末库存2141万吨,偏中性。海关:3月纺织品服装出口同比下降21.11%。3月份我国棉花进口40万吨,同比增加450.55%;棉纱进口19万吨,同比增加35.71%。农村部4月23/24年度:产量562万吨,进口230万吨,消费769万吨,期末库存732万吨。(资讯来源:Wind)
【生猪】
1、唐人神公告,2024年1—4月累计生猪销量126.24万头(其中商品猪109.40万头,仔猪16.84万头),2023年1—4月累计生猪销量105.21万头(其中商品猪97.56万头,仔猪7.65万头),同比上升19.99%;销售收入181,605万元,同比上升9.42%。(资讯来源:Wind)
2、据农业农村部监测,5月9日“农产品批发价格200指数”为120.60,比前一日下降0.02个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.44,比前一日下降0.02个点。截至5月9日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.42元/公斤,比前一日下降0.1%。(资讯来源:农业农村部)
【白糖】
1、巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西4月前五周出口糖和糖蜜188.92万吨,日均出口量为8.59万吨,较上年4月全月的日均出口量5.4万吨增加59%。上年4月全月出口量为97.16万吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、5月8日,咨询公司Datagro表示,继2023/24榨季录得179万吨的食糖供应缺口后,全球糖市2024/25榨季将迎来162万吨的小幅过剩,因泰国产量回升。
据Datagro的预测,巴西中南部地区2024/25榨季糖产量将下降1.9%至4160万吨,因天气较正常水平更干燥;泰国2024/25榨季糖产量为1050万吨,高于2023/24榨季的877万吨,因甘蔗种植面积扩大;印度2024/25榨季糖产量为3150万吨,较2023/24榨季下降90万吨。
国际糖业组织(ISO)的Jose Orive表示,预计2024/25榨季全球糖需求将增长280万吨,达到1.821亿吨的纪录高位。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、DATAGRO Grains对南美洲2023/2024年度大豆收成的第三次调查显示,产量预计为2.15314亿吨,低于上次调查的2.22343亿吨,但较2022/2023年度的1.96199亿吨(修正数据)高出10%,亦高于2020/2021年度创纪录的1.98415亿吨。(金十数据APP)
2、有行业分析师称,阿根廷潘帕斯中部地区作物收割明显推迟,因此下调该国大豆产量预估至4850万吨,较此前预估下调约2%。预计阿根廷大豆种植面积为1690万公顷,略低于布宜诺斯艾利斯谷物交易所和罗萨里奥谷物交易所预估的1730万公顷。(金十数据APP)
3、有行业分析师称,因4月晚期和5月早期的天气和播种条件不理想,美国2024/25年度大豆产量预估被下调1%至1.2亿吨。随着玉米有利的早期种植窗口在未来几周开始关闭,尚未种植的农户可能会探索其他选择,包括从种植玉米转向大豆或其他作物。(金十数据APP)
4、巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西5月份大豆出口量估计为1321万吨,去年同期为1443万吨;出口商可能不得不重新调整粮食出口路线,以避免使用受到洪水影响的里奥格兰德港。(金十数据APP)
【油脂】
1、5月9日,由中国船舶广船国际自主设计建造的5万吨级新型绿色多用途化学品、成品油船在广州命名交付。该船交付后将用于棕榈油、甲醇等产品的运输。今天交付的5万吨级新型绿色多用途化学品、成品油船总长183米,型宽32米,配备了新型节能装置及废气处理系统,可进一步降低油耗并满足最新生效的规则规范要求。通过不断自研升级,目前该型船代表了我国化学品成品油船的先进水平。(央视新闻)
2、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%,其中马来半岛增加10.78%,马来东部增加8.76%,沙巴增加7.7%,沙捞越增加11.25%。南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年4月1-30日马来西亚棕榈油单产增加5.82%,出油率减少0.37%,产量增加3.76%。(金十数据APP)
3、MPOB前瞻,据路透调查显示,马来西亚4月棕榈油库存可能进一步萎缩,触及一年来最低,因节日需求带动当地消费增加。预计马来西亚2024年4月棕榈油库存为168万吨,较3月减少2%,为连续第六个月减少;产量为146万吨,较3月增加5%,为连续第二个月增长;出口量为122万吨,较3月减少7.79%。(金十数据APP)
4、MPOB前瞻,据彭博调查显示,预计马来西亚2024年4月棕榈油库存为163万吨,较3月减少4.7%,为连续第六个月减少,降至2023年4月以来的最低水平,较去年10月减少33%;产量为145万吨,较3月增加4.3%,但增幅小于3月;出口量为121万吨,较3月大幅减少8.3%。(金十数据APP)
【原油】
1、摩根士丹利:预计欧佩克将在即将召开的6月会议上延长当前的减产协议(包括自愿性减产),最终延至年底。 (资讯来源:金十数据)
2、数据显示,俄罗斯上个月削减的原油产量低于承诺,超过了3月与欧佩克+达成的自愿减产目标。 (资讯来源:金十数据)
3、伊朗石油部长:伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日,石油出口达到2018年以来的最高水平。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、江苏某直纺涤短工厂15万吨短纤装置近日计划检修,主要涉及棉型及水刺产品,检修时间预估30天。(资讯来源:CCF)
2、卫星化学45万吨/年PDH装置5月7日停车检修,预计检修20天左右。(资讯来源:慧正资讯)
【天然橡胶】
1、最新初步数据显示,2024年首季度泰国橡胶产量同比下降0.7%至101.9万吨(生胶100.4万吨),2023年同期为102.6万吨(生胶101.1万吨)。(资讯来源:QInRex)
2、据中国海关总署5月9日公布的数据显示,2024年4月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计52.3万吨,较2023年同期的70.1万吨下降25.4%。2024年1-4月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计232.9万吨,较2023年同期的276万吨下降15.6%。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、本周,五大品种钢材总库存量1884.61万吨,周环比减少44.41万吨。其中,钢厂库存量495.42万吨,周环比减少19.01万吨;社会库存量1389.19万吨,周环比减少25.40万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,统计的唐山87条型钢生产线:实际开工产线为32条,整体开工率为50.85%,较上周上升5.09%;唐山87条型钢生产线型材产能利用率为42.3%,较上周相比下降9.29%。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存85.47万吨,周环比减少3.29万吨。调研周期内,价格先扬后抑,下游调坯企业按需补库,社库转增为降,港口方面下周有外地资源到港计划。(资讯来源:Mysteel)
4、5月9日,114家钢厂进口烧结粉总库存2656.17万吨,环比上期降113.11万吨。烧结粉总日耗112.88万吨,增0.73万吨。库存消费比23.53,降1.16。钢厂不含税平均铁水成本2724元/吨,增30元/吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
全球最大的铜管棒制造企业海亮股份加快海外产能建设。5月7日,海亮股份发布公告称,拟在摩洛哥投建新材料科技工业园,计划新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材、年产3.5万吨铜管、年产4万吨精密黄铜棒、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。项目预计建设期36个月,项目总投资2.88亿美元。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
1、近日,印尼投资部下游战略投资总监Mohammad Faizal在一次行业会议上透露,印尼的高品位镍储量预计可以支撑到2035年,而低品位镍储量更是至少可维持到2069年。(资讯来源:Wind)
2、印度尼西亚镍矿商协会 (Sekum APNI) 秘书长Meidy Katrin Lengkey表示,2023 年印度尼西亚镍矿石消费量将为1.935亿吨。2024年镍矿石消费量将继续增加,预计镍矿石消费需求量将达到2.5亿吨,而这还只是印度尼西亚国内。目前镍矿石消费量仍然较高,平均高品位镍在1.7%以上。他表示,他的政党已经进行了谈判并向政府提供了意见,以讨论印度尼西亚镍矿储量的可持续性。(资讯来源:Wind)
【铝】
据统计,2024年4月全球(除中国)氧化铝产量为478.8万吨,同比减少2.74%,环比减少4.32%,平均日产15.96万吨,环比减少。截至4月底,氧化铝建成产能为8615万吨,开工产能6620万吨,开工率为76.84%。预计5月该地区氧化铝产量为490万吨;4月全球(除中国)电解铝产量为241.95万吨,同比增加3.66%,环比减少2.26%,平均日产8.07万吨,环比增加。截至4月底,电解铝建成产能为3594.9万吨,开工产能2870.3万吨,开工率为79.84%。预计5月该地区电解铝产量为249万吨。(资讯来源:Wind)
【锂】
外媒5月8日消息,专注于巴西的西格玛锂业(Sigma Lithium)周三宣布,其旗舰Grota do Cirilo硬岩锂矿的探明储量和可能储量增加了40%,即2220万吨。该资产位于矿业丰富的米纳斯吉拉斯州,目前含有7700万吨氧化锂(Li2O),品位为 1.40%,高于此前估计的5480万吨,品位为1.44%。西马锂业表示,资源增加将使其能够将复杂的生产寿命延长至估计 25 年,两期加工能力为 52 万吨/年。(资讯来源:Wind)
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广州金控期货有限公司
2023年6月5日
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