尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 18% |
|
铝 | al | 15% | al2408:16.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2408:16.0% | |
黄金 | au | 18% |
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丁二烯橡胶 | br | 18% |
| |
石油沥青 | bu | 17% |
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铜 | cu | 15% | cu2408:16.0% | |
燃料油 | fu | 17% | fu2408:27.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2408:16.0% | |
镍 | ni | 18% |
| |
铅 | pb | 15% | pb2408:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2408:16.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2408:16.0% | |
锡 | sn | 18% |
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纸浆 | sp | 14% | sp2408:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2408:16.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2408:22.0% | |
锌 | zn | 15% | zn2408:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% |
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大豆2号 | b | 13% | b2408:16.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
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玉米 | c | 12% |
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玉米淀粉 | cs | 12% |
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苯乙烯 | eb | 14% | eb2407:26.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2407:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
| |
铁矿石 | i | 21% |
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冶金焦炭 | j | 26% |
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鸡蛋 | jd | 13% | jd2407:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
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聚乙烯 | l | 13% |
| |
生猪 | lh | 12% | lh2407:24.0% | |
豆粕 | m | 13% | m2408:16.0% | |
棕榈油 | p | 14% | p2408:16.0% | |
液化石油气 | pg | 14% | pg2407:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% |
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粳米 | rr | 11% | rr2408:15.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% |
| |
豆油 | y | 13% | y2408:16.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% |
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棉花 | CF | 13% |
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红枣 | CJ | 18% | CJ409:21.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY408:17.0% | |
玻璃 | FG | 18% |
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粳稻 | JR | 25% |
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晚籼稻 | LR | 25% |
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甲醇 | MA | 15% | MA408:17.0% | |
菜籽油 | OI | 13% |
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短纤 | PF | 14% | PF408:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% |
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普通小麦 | PM | 25% |
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对二甲苯 | PX | 14% | PX408:21.0% | |
早籼稻 | RI | 25% |
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菜籽粕 | RM | 13% | RM408:16.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
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纯碱 | SA | 18% |
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硅铁 | SF | 15% | SF408:16.0% | |
烧碱 | SH | 14% | SH408:16.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM408:18.0% | |
白糖 | SR | 13% |
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PTA | TA | 13% | TA408:16.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR408:16.0% | |
强麦 | WH | 25% |
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动力煤 | ZC | 55% |
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中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
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上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 15% |
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中证1000期权 | MO | 15% |
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10年期国债 | T | 3% |
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5年期国债 | TF | 2.2% |
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30年期国债 | TL | 5% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
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能源 | 国际铜 | bc | 15% | bc2408:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2408:39.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% | lu2408:27.0% | |
20号胶 | nr | 14% | nr2408:16.0% | |
原油 | sc | 17% | sc2408:27.0% | |
广州 | 碳酸锂 | lc | 18% |
|
工业硅 | si | 15% | si2408:16.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2409,ag2409,ag2410,al2409,al2410,AP410,au2410,au2412,b2409,br2409,c2409,c2411,c2501,CF409,CF411,CF501,CJ409,cu2409,cu2410,eb2409,eg2409,FG409,FG501,HO2408,HO2409,i2409,i2410,IO2408,IO2409,IO2410,IO2412,IO2503,IO2506,l2409,lc2409,lc2411,m2409,m2411,m2501,MA409,MA501,MO2408,MO2409,OI409,OI501,p2409,PF409,PF410,PF411,pg2409,PK410,PK411,pp2409,PX409,rb2410,RM409,ru2409,ru2501,SA409,SA501,sc2409,sc2410,SF409,SF410,SH409,si2409,si2410,SM409,SM501,SR409,SR411,SR501,TA409,TA410,TA501,UR409,v2409,y2409,zn2409,zn2410。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用):a2411,a2501,a2503,a2505,a2507,ag2412,ag2502,ag2504,al2411,al2412,al2501,AP411,AP501,au2409,au2502,au2504,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,b2504,b2505,b2506,b2507,br2410,c2503,c2505,c2507,CF505,CJ412,CJ501,cu2411,cu2412,cu2501,cu2502,cu2503,cu2504,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eb2504,eb2505,eb2506,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,eg2504,eg2505,eg2506,FG410,FG502,FG503,FG505,HO2410,HO2412,HO2503,HO2506,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,i2505,i2506,i2507,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,l2504,l2505,l2506,lc2410,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,lc2505,lc2506,lc2507,m2412,m2503,m2505,m2507,MA410,MA505,MO2410,MO2412,MO2503,MO2506,OI411,OI505,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,p2505,p2506,p2507,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,pg2504,pg2505,pg2506,PK501,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,pp2505,pp2506,pp2507,PX410,PX501,rb2409,rb2411,rb2501,RM411,RM501,RM503,RM505,ru2410,SA410,SA411,SA412,SA505,SF411,SF501,SH410,SH501,si2411,si2412,si2501,si2502,si2503,si2504,si2505,si2506,si2507,SM410,SM411,SM503,SM505,SR503,SR505,TA505,UR410,UR501,UR505,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,v2505,v2506,v2507,y2411,y2412,y2501,y2503,y2505,y2507,ZC409,ZC410,zn2411。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
https://www.shfe.com.cn/reports/businessdata/prmsummary/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(7月26日 周五)
【国内宏观】
1、国家发改委、财政部要求,安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新支持力度。统筹考虑不同领域特点,降低超长期特别国债资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求,支持中小企业设备更新。(资讯来源:Wind)
2、发改委、财政部发文提及,提高设备更新贷款财政贴息比例,发挥再贷款政策工具作用,引导金融机构支持设备更新和技术改造;对符合条件经营主体的银行贷款本金,中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点,贴息期限2年,贴息总规模200亿元。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、消息人士称,日本央行下周将考虑加息,并计划在未来几年将债券购买规模减半。日本央行委员会普遍认同在近期加息的必要性,但尚未就在下周还是今年晚些时候加息做出最终决定。日本政府最高经济委员会上周举行会议,会议纪要显示,部分委员认为,日本央行必须加息,以防止日元过度贬值。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、接近央行人士表示,此次增开MLF操作满足了金融机构的中长期资金需求。部分MLF参与机构的交易员也提到,他们在此次需求报送中前瞻考虑了下个月的到期量,甚至考虑了央行可能的卖出国债操作。专家表示,若未来MLF均延后至每个月的25日操作,由于存量MLF仍在月中15日前后到期,加之月中还有税期等其他影响因素,金融机构将面临流动性管理的新考验。(资讯来源:Wind)
2、国有大行启动新一轮存款降息!工商银行、农业银行官宣下调存款挂牌利率,其中活期利率下调5个基点,定期整存整取三个月、半年期、一年期以及零存整取、整存零取、存本取息和通知存款利率均下调10个基点。二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点,至1.45%、1.75%、1.8%(资讯来源:Wind)
【股指】
1、在红利股一片大好之际,部分头部公募基金经理开始减持兑现,并转向悲观预期充分的成长股。最新基金持仓信息显示,多位明星基金经理集体减持红利龙头股,并降低此类品种在仓位中的占比,与此同时,医药、消费、互联网、电子等成长赛道股的仓位提升幅度显著超越红利股。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、7月25日玉米市场主流价格回落10-20元/吨。受期货价格回落影响,市场看空心态增强,部分贸易商出货意愿提升,市场有效供应增加。短期需求相对疲软,深加工企业消耗库存居多,收购意愿偏低。饲料库存尚可,下游看空心态增强后采购更加谨慎。预计短期玉米价格或仍存下行空间。(资讯来源:卓创资讯)
2、NOAA:8月6日之前,美国玉米带大部分地区降水量低于正常水平,气温高于平均水平。降水偏少的地区集中在中部平原和西部地区。不过玉米带东部的降雨量将接近正常水平,尤其是印第安纳州和俄亥俄州的降雨量高于平均水平。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
1、印度棉花播种完成大半,季风雨恢复正常。据国外研究机构的分析,2024/25年度印度棉花种植面积预计为1230万公顷,较印度国内机构上年度的预测减少3%,产量预计为3220万包(每包170公斤)。截至6月底,印度全国累计种植590万公顷,接近一半。未来几周,印度棉花播种将完成大半。截至7月初,印度季风雨覆盖了全国,虽然6月份降雨量略低于预期(-19%),但7月份到目前为止大部分地区的降雨进程开始加快,预计多数地区的降雨量将趋于正常。(资讯来源:中国棉花网)
2、中国棉纺织景气指数连续三个月处于临界点以下。6月份中国棉纺织景气指数为48.6%,较5月下降0.8个百分点。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中,原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数均低于临界点。7个分项指数中产品销售指数、产品库存指数较5月出现上升,其余指数较5月出现下降。(资讯来源:Wind)
【生猪】
1、据农业农村部监测,7月25日“农产品批发价格200指数”为117.70,比前一日上升0.22个点,“菜篮子”产品批发价格指数为118.21,比前一日上升0.26个点。截至7月25日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为25.20元/公斤,比前一日上升0.5%。(资讯来源:农业农村部)
2、进入7月份生猪市场震荡上扬,肥猪价格跨越式拉升。截至7月24日,国内肥猪均价(150公斤左右)较标猪(120-130公斤)价格上涨0.4元/公斤,市场淡季逆转,肥猪价格逆势翻红。就Mysteel农产品统计的23个省份价格数据显示,华南、西南肥猪价格上涨明显,随夏季肥猪供应不断收紧,标肥价差扩大至-(0.60-0.90)元/公斤。肥猪高价带动,养殖端利抗价增重情绪不断提升。(资讯来源:Mysteel)
【白糖】
1、糖业咨询公司StoneX在近期发布的报告称,尽管亚洲糖产量增加,但由于巴西今年甘蔗产糖率低,制糖比下降,产量大幅减少,预计2024/25榨季全球糖市供应过剩量将从5月预计的251万吨下调130万吨至121万吨;预计巴西中南部2024/25榨季甘蔗压榨量为6.022亿吨,产糖量为4050万吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、据俄罗斯农业部发布在网站上的公告显示,根据俄罗斯出口协议,将俄罗斯自2021年8月1日起生效的食糖出口限制措施延长至2025年4月28日,自2024年8月1日起,仅允许出口1吨糖。俄罗斯食糖出口限制措施原定到期时间为2024年7月31日,本次延长限制措施时间没有像往年一样延续整个生产年。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、据外媒报道,周三,交易商称,本周初拜登退出2024年总统竞选的消息引发大豆期货反弹,拜登的退出在一定程度上缓解了大豆和其他商品的压力,但前总统特朗普在11月份获胜的可能性仍然让交易商采取了避险立场。AgResource公司在一份说明中表示,11月大选的结果似乎不太明朗。大豆作物即将于8月份进入关键生长期,交易商密切关注美国天气预报。(金十数据APP)
2、7月24日,中国农业农村部副部长马有祥与俄罗斯农业部副部长列文共同主持召开中俄总理定期会晤委员会农业合作分委会第十一次会议。双方就农食产品贸易及相互准入、农业科技、种业合作、中俄农业合作试验示范区建设等议题进行深入交流。马有祥表示……加快磋商制订试验示范区在俄落地方案,为中俄关系高水平发展作出新的贡献。(金十数据APP)
3、CropProphet:7月24日,预报显示未来1-2W,美主产区偏干热,欧洲模型和GFS模型均预计玉米产量加权温度较常值高3.9-4.6℉,加权降雨为常值的77%-80%;大豆产量加权温度叫常值高3.3-4.1℉,加权降
雨为常值88-90%。(买豆粕网)
【油脂】
1、据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为1173224吨,较上月同期出口的891570吨增加31.6%。据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为1240593吨,较上月同期出口的944009吨增加31.4%。(金十数据APP)
【原油】
1、金十数据7月25日讯,中国海油发布消息称,中国海油与阿布扎比国家石油公司正式签署战略合作协议,双方约定在油气勘探开发、上游服务及工程建设、液化天然气(LNG)、原油贸易、新能源及低碳发展等领域深化合作。(资讯来源:金十数据)
2、美国至7月19日当周除却战略储备的商业原油库存为2024年2月2日当周以来最低;EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高;EIA汽油库存降幅录得2024年3月8日当周以来最大;EIA汽油库存降幅录得2024年3月8日当周以来最大。(资讯来源:金十数据)
3、欧佩克:2024年上半年,俄罗斯的超额石油产量达到了48万桶/日,伊拉克的超额石油产量约为118.4万桶/日。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、嘉通能源1线300万吨/年PTA装置于7月25日附近停车检修,预计为期12天左右;九江90万吨/年PX装置预计7月26日附近停车检修一周左右。(资讯来源:CCF)
2、本期PE检修损失量在13.05万吨,比上期增加2.29万吨。预计下期PE检修损失量在9.34万吨,环比减少3.71万吨。本期新增华东某企业、燕山石化、茂名石化和华东某合资企业部分PE装置检修,涉及到的年产能在667万吨;本期PE检修损失量在13.05万吨,比上期增加2.29万吨,周度检修损失量处于年内较高水平。初步预计下期国内PE检修损失量在9.34万吨,环比减少3.71万吨,其中LLDPE损失量2.76万吨,LDPE损失量1.67万吨,HDPE损失量4.91万吨。(资讯来源:卓创资讯)
【天然橡胶】
据柬埔寨橡胶总局最新报告显示,2024年上半年柬埔寨橡胶出口量同比增长1%至140,653吨,去年同期为139,220吨。数据显示,该国上半年从橡胶的出口中获得了2.133亿美元的收入,比去年同期的1.963亿美元增加8.6%;出口的平均成本为1517美元/吨,比去年同期高出约107美元。该国橡胶主要出口至马来西亚、越南、新加坡和中国。截至目前,柬埔寨共有407,172公顷橡胶种植园,其中320,184公顷或78.6%可收获。(资讯来源:天然橡胶网)
【黑色金属】
1、本周,五大品种钢材总库存量1757.86万吨,环比增0.64万吨。其中,钢厂库存量487.84万吨,环比增7.83万吨;社会库存量1270.02万吨,环比降7.19万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存108.98万吨,周环比减少6.16万吨。较去年同期增52.44%。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,唐山87条型钢生产线:实际开工产线为30条,整体开工率为50.85%,较上周上升11.86%。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,114家钢厂进口烧结粉总库存2573.39万吨,环比上期降63.76万吨。钢厂不含税平均铁水成本2691元/吨,降8元/吨。(资讯来源:Mysteel)
5、本周,唐山及周边25家样本企业钢坯日外卖量约4.32万吨,周环比增加0.1万吨。(资讯来源:Mysteel)
6、本周,523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为90.9%,环比增2.8%。原煤库存374.4万吨,环比增10.1万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
美资企业自由港-麦克莫兰铜金公司宣布斥资75亿美元扩大对其与智利国家铜业公司合作控制的智利矿床El Abra的开采和运营。该矿床位于智利北部安托法加斯塔大区卡拉马西北约76公里处。该项目为智目前第二大矿床扩建项目,包含浓缩厂、海水淡化厂和淡化水泵送系统。该司将于2025年底前提交环境影响研究,各项许可和建设周期总计约8年,预计2033年开始运营。项目完成后预计年产超34万吨铜,将是目前水平的三倍多。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
2024年6月中国废不锈钢的进口量为0.673万吨,与上月相比环比减少了0.33万吨,降幅达到了33.01%,与去年同期相比,6月的进口量同比减少了1.13万吨,降幅更是高达62.61%。数据显示,2024年1-6月,中国废不锈钢的进口总量为5.49万吨,与去年同期相比累计减少了12.93万吨,降幅高达70.20%。(资讯来源:Wind)
【铝】
海德鲁二季度铝土矿产量达273万吨,环比增4.99%,同比增3.77%;氧化铝产量149.16万吨,环比微降0.74%,同比降3.29%;原铝产量50.67万吨,环比增0.41%,同比增0.16%。上半年累计,铝土矿产量同比增长1.01%。(资讯来源:Wind)
【锂】
根据海关数据显示:2024年6月我国碳酸锂进口总量约为1.96万吨,环比下降20.3%,进口均价约为12309美元/吨。其中,从智利进口碳酸锂约为1.57万吨,环比减少22.6%,约占此次进口总量的79.9%;从阿根廷进口碳酸锂约为0.34万吨,环比减少7.3%,约占此次进口总量的17.5%。(资讯来源:Wind)
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广金期货分品种信息一览(7月25日 周四)
【国内宏观】
1、财政部、税务总局发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》。《指引》对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理,并按照企业兼并重组的类型,分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容,还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编,力求为纳税人提供简明易行、获得感强的操作指南。(资讯来源:Wind)
2、商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。会上,王文涛就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场,并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、欧元区7月制造业PMI初值45.6,预期46.1,6月终值45.8;服务业PMI初值51.9,预期53.0,6月终值52.8;综合PMI初值50.1,预期51.1,6月终值50.9。(资讯来源:Wind)
2、知情人士称,日本央行下周会晤时,势将公布一项计划,将未来几年债券购买规模大致减半。日本央行也可能讨论是否加息。四位知情人士表示,决定将取决于委员会成员希望等待多长时间,以明确消费是否会复苏,并使通胀率稳定在央行2%的目标附近。(资讯来源:华尔街见闻)
【国债】
1、“降息”组合拳打出后,新一轮存款利率下调预期通道打开。7月23日,记者调查发现,已有国有大行率先行动,交通银行将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%,其他5家国有大行暂未进行调整,3年期定期存款利率仍执行2.35%标准。(资讯来源:华尔街见闻)
【股指】
1、新一批央企指数ETF获批,分别为融通中证诚通央企科技创新ETF、融通中证诚通央企红利ETF、融通中证诚通央企ESG ETF。三只基金所跟踪指数均为中证指数公司与国有资本运营公司中国诚通合作编制的央企主题指数。(资讯来源:华尔街见闻)
2、公募基金2024年二季报已披露完毕,公募基金持仓银行股的情况随之浮出水面。截至二季度末,主动权益类基金持有银行股的仓位环比一季度末有所增加,同时多家国有大行获增配。多家机构认为,目前基金配置银行股的仓位整体仍偏低,加仓银行股仍有空间。银行股高股息特性加之市场红利策略趋势之下,预计银行板块或将吸引更多资金流入。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、7月24日玉米价格小幅回落,主因市场需求跟进不足。近期深加工企业采购心态谨慎,多压价收购;饲料企业库存尚可,采购积极性不佳,市场走货缓慢。产区贸易商库存略高于往年同期水平,近期出货积极性尚可,市场供应相对充足。预计短期内玉米市场缺乏利多因素支撑,玉米价格或小幅回落。(资讯来源:卓创资讯)
2、近期全国玉米均价出现窄幅回落,截至7月23日,全国玉米均价为2356.98元/吨,较7月1日下跌32.87元/吨,跌幅1.38%。自三季度开始,由于国内外替代品对饲用玉米持续性替代,以及深加工行业开工率下降,玉米需求相对低迷,而主产区供应量普遍高于去年同期,贸易心态略有松动,出货积极性提高,对市场价格形成利空影响。(资讯来源:卓创资讯)
【棉花】
1、据印度农业部数据显示,截至7月19日,印度新年度棉花播种面积达1020万公顷(15300万亩),比去年同期(1097万公顷,16455万亩)下降约7%。目前播种进度已达农业部部门 1299.3 万公顷的目标的 79%。另据古吉拉特邦农业局数据显示,截至7月22日,该邦棉花播种面积为220万公顷(3300万亩),比去年同期(260万公顷,3900万亩)下降约15.4%。(资讯来源:Wind)
2、从调查来看,进入7月中旬,新疆部分棉花加工企业陆续开始设备检修,一些县、地区组织的企业消防、安全生产负责人培训也逐渐展开,但仍有很多轧花厂因没能顺利承包出去,加上对2024/25年度籽棉收购加工信心不足,目前厂区仍大门紧锁。奎屯、石河子等地几家棉企表示,2024/25年度新疆开秤、收购、加工籽棉的轧花厂数量较上年度减少。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、据农业农村部监测,2024年7月15—21日,生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为19.18元/公斤,环比上涨2.0%,同比上涨26.6%;白条肉平均出厂价格为24.66元/公斤,环比上涨1.9%,同比上涨23.6%。(资讯来源:农业农村部)
2、据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2024年第29周(即2024年7月15日-7月19日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.04元,环比上涨2.0%,同比上涨36.7%,较上周涨幅扩大1.3个百分点。(资讯来源:农业农村部)
【白糖】
1、2024年7月上半月关税配额外原糖进口实际装船12827.91吨,7月进口预计装船38000.00 吨,下月进口预报装船 0.00 吨。实际到港33148.44吨,7月预报到港197693.14吨,下月预报到港 154577.88 吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、因甘蔗质量较低且产糖率低于预期,经纪公司hEDGEpoint Global Markets最新预计巴西2024/25榨季糖产量将下调30万吨至4130万吨;甘蔗制糖比从之前的 51.2%下调至50.3%;但由于2024/25榨季前几个月的甘蔗压榨量处于较高水平,该经纪公司将本年度的甘蔗压榨量预估从之前的6.13亿吨小幅上调至6.2亿吨。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、《油世界》的分析师将2024/25年度全球豆粕产量的预测上调170万吨,至创纪录高的2.69亿吨。这比上一年度高出1080万吨。专家们预计,产量在过去两年增长了9%。大豆加工量增加的同时,油菜籽和葵花籽加工减少。因此,尽管2024/25年度豆粕产量增加,其他七种油籽粕的产量则将至少每年下降140万吨。(金十数据APP)
2、农业农村部党组书记韩俊24日在新闻发布会上表示,这几年农大豆自给率两年提高了近4个百分点。棉油糖、肉蛋奶、水产品、果菜茶等供给十分充裕。(中国网)
3、StoneX:7月23日基于对客户的调查,预计经季节性调整后24/25年度美豆单产53.4蒲/英亩,而若未来几周高温偏干预报实现,则单产预估或有下滑。8月1日StoneX将公布对于USDA8月报告单产的预估。(买豆粕网)
4、DTN:7月23日,预报本周末,美中西部温度将逐步抬升。目前产区大部状况良好,但部分区域或错失近期降雨,引致农户对玉米和大豆干旱问题的担忧,尤其叠加下周温度升高的预期。本周大部分时间,美中部和南部平原温度温和,周末将逐步接近或高于常值,下周或偏高。
5、巴西商贸部:截至7月21日当月共15工作日,巴西出口大豆771.6万吨,日均出口降至51.4万吨/日,仍高于去年7月的46.2万吨/日;出口豆粕136.3万吨,日均出口提升至9.1万吨/日,不及去年7月的10.6万吨/日。
6、Anec:下调7月巴西大豆出口预估至1043万吨,前周预估1071万吨,去同970万吨;上调7月巴西豆粕出口预估至240万吨,前周预估223万吨,去同216万吨。
【油脂】
1、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚7月1-20日棕榈油产量预估增加14.95%,其中马来半岛增加17.31%,马来东部增加10.54%,沙巴增加6.71%,沙捞越增加17.74%。(金十数据APP)
2、交易商表示印度7月份棕榈油进口量环比增长45%,至114万吨,为20个月来最高水平;7月食用油进口量将激增26%,达到创纪录的192万吨;7月豆油进口量将增长45%,达到40万吨,为13个月来最高。7月葵花籽油进口量将下降18%,至38万吨。(金十数据APP)
3、5月份以来,国内持续炒作欧盟菜籽减产,担忧未来欧盟进口加拿大菜籽增多,提振全球及我国菜系产品价格。7月份以来,欧盟等多家机构陆续调减欧盟菜籽产量预期,但减幅大小不一,产量同比下降100~400万吨,但能否大幅减产仍不确定。预计欧盟菜籽减产将更多地提振我国四季度菜油价格,支撑菜油期货2501合约价格。(国家粮油信息中心)
【原油】
1、俄罗斯副总理诺瓦克:将从8月1日起恢复汽油出口禁令,并正在考虑将禁令延长至今年秋季;俄石油产量接近欧佩克+配额。(资讯来源:金十数据)
2、市场消息:印度信实集团获得美国批准,恢复从委内瑞拉进口原油。(资讯来源:金十数据)
3、市场消息:越南下半年可能进口450万吨石油。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、7月19日至21日,精细化工及原料工程项目完成空分装置首批大型设备进场及安装工作,标志着项目建设进入设备安装阶段。该项目总投资837亿元,是中沙两国“一带一路”倡议重大项目,已列入国家规划,是中国北方工业集团打造石油石化产业链的重要组成部分,更是盘锦建设全国重要的石化及精细化工产业基地的关键所在。项目选址在辽宁省盘锦市辽滨沿海经济技术开发区,占地8.9平方公里,预计2025年机械竣工。项目实施后将带动一批上下游产业链配套项目建设,形成以高端聚烯烃为特色、新材料新能源等产业集聚发展的态势。项目拟新建150万吨/年蒸汽裂解装置(计入各装置回收乙烯,可产出乙烯163万吨/年)、己烯-1装置、乙二醇装置、乙苯/苯乙烯装置、高密度聚乙烯(HDPE)装置、全密度聚乙烯(FDPE)装置、3套聚丙烯(PP)装置、丙烯腈装置、MMA装置、ABS装置、丁二烯抽提装置、C4联合装置、裂解汽油加氢联合装置,共15套工艺装置。(资讯来源:中化新网)
2、逸盛海南年产60万吨聚酯瓶片新装置近日已出优等品。(资讯来源:CCF)
【天然橡胶】
最新数据显示,2024年上半年,科特迪瓦橡胶出口量共计672,585吨,较2023年同期的678,609吨下降0.9%。科特迪瓦是非洲重要的天然橡胶生产国。近些年科特迪瓦橡胶出口连年增加,因农户受稳定的收益驱使,将播种作物从可可转为橡胶。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、本周,全国110家洗煤厂样本:开工率68.58%较上期增2.19%;日均产量58.01万吨增2.65万吨;原煤库存259.70万吨减5.80万吨;精煤库存158.54万吨增1.34万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、24日,山东省内钢厂石横特钢、永锋集团分别发布文件:鉴于近期市场价格持续异常下跌,钢厂和经销商都出现严重亏损,为保证钢贸业的正常经营,经研究决定,即日起至2024年7月31日,石横特钢、永锋集团的结算价格不跟随期货及其他机构发布的价格下跌。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
外媒7月23日消息,国际铜研究小组(ICSG)的数据显示,2024年1至5月全球精炼铜市场过剩量达到41.6万吨,高于去年同期的15.4万吨。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
据中国海关总署数据显示,2024年6月中国精炼镍出口量10351.172吨,环比减少1148吨,降幅9.98%;同比增加9434吨,增幅1028.87%。2024年1-6月,中国精炼镍累计出口量43493.778吨,同比增加29227吨,增幅204.85%。6月精炼镍净进口-3028.403吨,环比减少9.49%,同比减少171.09%。(资讯来源:Wind)
【铝】
South32公布2024财年第四季度(2024年4月-6月)报告。报告显示,本季度氧化铝产量为124.9万吨,环比增1%,同比增1%,巴西氧化铝部门工厂利用率提高部分抵消了沃斯利氧化铝部门本季度铝土矿传送带暂时停运的影响;铝产量为28.5万吨,环比增3%,同比略微减少,因希尔塞德铝业部门实现创纪录产量,巴西铝业部门继续攀升,Mozal铝业部门推进其恢复计划; 应付铜产量为1.53万吨,环比增10%,同比减14%。(资讯来源:Wind)
【锂】
据海关总署数据显示,2024年6月国内锂精矿进口量约为522428实物吨,折合LCE当量约为50492吨,实物吨量环比减少7.7%。其中,从澳大利亚进口锂精矿约349471实物吨,占国内进口锂精矿总量的66.9%;从津巴布韦进口锂精矿约97896实物吨,占国内进口锂精矿总量的18.7%;从尼日利亚进口锂精矿约33060实物吨,占国内进口锂精矿总量的6.3%;从巴西进口锂精矿约22914实物吨,占国内进口锂精矿总量的4.4%;从加拿大进口锂精矿约18584实物吨,占国内进口锂精矿总量的3.6%;从卢旺达进口锂精矿约504实物吨,占国内进口锂精矿总量的0.1%。(资讯来源:Wind)
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2024年6月26日
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